Причины, побуждающие страховщиков сейчас удерживать своих клиентов, просты. Страхователями по большей части являются крупные юридические лица, которые предоставляют своим сотрудникам полисы добровольного медицинского страхования /ДМС/ в рамках соцпакета. Из-за кризиса множество корпоративных клиентов уже задумались о сокращении издержек в тяжелое для бизнеса время, а ряд компаний уже заявили, что будут срезать или просто не будут выплачивать бонусы за текущий год. Один из вариантов сэкономить - не приобретать на будущий год корпоративный полис ДМС.
По оценкам аналитиков рейтингового агентство "Эксперт РА", объем рынка добровольного медстрахования в будущем году может сократиться на 7 млрд руб. Генеральный директор "РОСНО" Ханнес Чопра ранее заявлял, что, по его прогнозам, снижение объема рынка ДМС в 2009 году может составить до 10 проц. Генеральный директор "АльфаСтрахования" Владимир Скворцов отмечает, что с 1 января в 2 раза вырастет объем налоговых льгот по ДМС, и, соответственно, можно было бы ожидать роста премии. Однако при этом В.Скворцов полагает, что предприятия начнут сокращать социальные расходы, в число которых входит и ДМС: "В абсолютном выражении премии могут вырасти на 5-20 проц, но с учетом инфляции рост будет отсутствовать", - считает В.Скворцов.
При этом, сами страховщики не стоят на месте и стремятся наверстать будущее сокращение премий. Например, в "Ренессанс страховании" подготовили презентацию, которая позволяет клиентам понять, на сколько можно попытаться сократить расходы на "социалку", не отказываясь при этом полностью от ДМС. Например, если страхователь захочет сократить расходы на 70 проц, он может воспользоваться двумя программами: "страхование от несчастного случая/скорая помощь" или "врач в офисе /несчастный случай".
Имея возможность сократить бюджет только на 50 проц, клиенты могут использовать сочетание таких программ как "врач в офисе/скорая помощь/стоматология". При желании сократить затраты на 25 проц клиенту всего лишь необходимо найти рациональный подход: изменить перечень клиник, оптимизировать размер страхового покрытия /исключив услуги не первой необходимости/, сократить число опций /поликлиника, стоматология, скорая помощь, госпитализация/, - считают в "Ренессанс страховании".
"Национальная страховая группа" /"НСГ"/представила антикризисную программу по ДМС, под названием "Точка роста". Программа предназначена для организаций, "перед которыми остро стоит вопрос сокращения социального пакета для сотрудников. Цель программы "Точка роста" - за минимальный бюджет сохранить привычный для сотрудников социальный пакет", - сообщает компания. В целом, по заявлению компании НСГ, условия программы позволяют приобрести годовой пакет ДМС по цене, до 40 процентов "ниже привычной". Программа предполагает ряд вариантов по сети поликлиник бизнес-класса для руководства компаний и отдельные программы альтернативной стоматологии или экстренной медицинской помощи стоимостью от 2000 руб в год для сотрудников компании. Годовая программа ДМС для топ-менеджеров от "НСГ" может стоить порядка 20 000 руб, для линейных менеджеров - порядка 10 000 руб и для рядовых сотрудников - порядка 3 800 руб.
При этом, при покупке программ "Точка роста" компания еще и предлагает опцию "Социальный пакет. Инновации 2009", "которая позволит в глазах сотрудников заместить опции социального пакета, от которых многие организации, возможно, вынуждены отказаться".
По мнению первого замдиректор дирекции ДМС "МАКС" Владимира Храбана, сейчас "происходит адаптация страховщиков к меняющимся условиям рынка, компании стараются сохранить наполнение корпоративного портфеля по ДМС и максимально обеспечить изменяющийся спрос. Заказчики стали более избирательными, они оценивают реальную необходимость ДМС-услуг для сотрудников и тщательно выбирают поставщика медицинских услуг с целью защиты прав застрахованных при получении услуг и защиты финансовых интересов".
"В нынешних условиях многие страхователи столкнуться с необходимостью сокращения расходов на соц. пакет, в том числе на ДМС. Поэтому сокращенные варианты программ, обеспечивающих необходимый уровень защиты, сейчас достаточно актуальны", - полагает замдиректора центра методологии и контроля медицинского страхования РОСНО Нина Егоркина. "Убежден, что сейчас многие компании, включая МАКС, будут проводить аналогичную политику по ДМС, направленную на адаптацию стоимости продуктов к имеющемуся спросу за счет избирательного и рационального использования конкретных соответствующих состоянию здоровья услуг. Мы традиционно придерживаемся такого подхода", - соглашается В.Храбан.
Интересно, что страховщики начинают предлагать "антикризисные" продукты не только для корпоративных клиентов, но и для частных лиц. Например, "Ренессанс страхование" в ближайшее время запустит ряд "лайт-продуктов" на базе коробочных предложений "Квартира Экспресс" и "Дом Экспресс". "Это - коробочные продукты с лимитированными опциями по домашнему имуществу, отделке, гражданской ответственности. Стоимость таких продуктов с самыми низкими лимитами составляет порядка 2500 рублей", - пояснила исполнительный вице-президент "Ренессанс страхование" Наталья Карпова. Также скоро появится отдельный продукт экспресс-страхования домов с ограниченным покрытием, включающим риски - пожар, удар молнии, взрыв. Страховой тариф по данному предложению составляет от 0,2 проц, а минимальная стоимость продукта от 800 руб.
"Я думаю, что подобные программы получат активное развитие на рынке в ближайшем будущем. Они не меняют суть страхования, но позволяют страховщикам наращивать число клиентов, а клиентам снижать издержки на страхование", - говорит заместитель генерального директора "Эксперт РА" Павел Самиев. - Ведь страховщикам нужно будет более активно продавать свои продукты, для того, чтобы справится с кризисом".
"Страхование такой рынок, что демпинг может появиться в краткосрочном периоде, - добавляет П. Самиев. - Некоторые страховщики понимают, что снижение тарифов даст гарантированный поток премий, и поэтому готовы идти на некоторое повышение убыточности. Даже понимая, что тарифы занижены, некоторые руководители компаний допустят подобную практику, чтобы обеспечить рост или, по крайней мере, стабилизацию поступлений. С учетом резкого сокращения потенциала рынка автокаско, связанного в основном с кредитными программами, ДМС может обеспечить потоки и не дать резко упасть объемам бизнеса крупных и средних компаний".
Однако, несмотря на то, что компании уже выпускают "антикризисные продукты", не так давно "РОСНО" презентовало уникальный для местного рынка продукт "Международное медицинское страхование", который предлагает медпомощь по перечню заболеваний, традиционно исключавшихся из страхового покрытия /онкологические заболевания, гепатит, туберкулез, сахарный диабет, профессиональные болезни, в том числе операции в любой стране мира/. Уникальность программы не только в перечне рисков, но и размере страхового покрытия, которое составляет 2 млн евро. Стоимость такого полиса для взрослого мужчины 32 лет при франшизе 500 евро будет стоить 2826 евро в год.
Отказываться полностью от корпоративных договоров ДМС для крупных компаний в настоящее время не имеет большого смысла. Если сейчас за счет добровольного страхования персонала можно списать до 3 проц расходов, снижая, таким образом, платежи компании в бюджет, то уже в следующем году можно будет сэкономить еще больше /до 6 проц/. И хотя понятно, что для крупных налогоплательщиков такая налоговая экономия не дает существенного высвобождения денежных средств, перед ними встает дилемма: сократить численность застрахованных по корпоративной программе сотрудников, либо же уменьшить число покрываемых рисков по программам ДМС. Искать решение данной проблемы будет необходимо уже самим клиентам, а не страховщикам.