"Российский фондовый рынок, открывшись с гэпом вниз по основным индексам и обозначив новые уровни поддержки, во второй половине дня развернулся и вышел в плюс. Поддержкой для индекса РТС выступил уровень 505 пунктов, для индекса ММВБ – уровень, близкий к отметке 550 пунктов. В настоящий момент индексы консолидируются вблизи уровней сопротивления 525 и 580 пунктов по РТС и ММВБ соответственно, в случае пробития которых сопротивлениями выступят уровни 530 и 600 пунктов.
Поддержку рынку оказали настроения на внешних площадках, которые сменились на позитивные. Интересная динамика сегодня наблюдалась на валютном рынке: несмотря на очередное расширение коридора допустимых колебаний рублёвой стоимости бивалютной корзины со стороны ЦБ, рублю удалось вырасти по отношению к бивалютной корзине, что обусловлено приближением периода налоговых платежей.
Сдерживающим фактором станет ожидание статистики по рынку жилья, которая в последнее время оказывает резко - негативный эффект на динамику фондовых площадок из-за пессимистичных данных. На мой взгляд, драйвером роста могут стать ожидания заявлений Б.Обамы, но они скорее будут носить краткосрочный позитивный эффект, поскольку ситуация на внешнем фоне пока достаточна напряжённая. В частности, на следующей неделе будут опубликованы данные по ВВП США, что также является сдерживающим рост фактором. Поэтому рекомендую по-прежнему фиксировать прибыльные позиции, сохраняя спекулятивную стратегию.
Локомотивом роста российского рынка акций сегодня стал металлургический сектор на фоне сообщения правительства РФ об обнулении экспортных пошлин на никель и снижении – на медные сплавы, что подтолкнуло акции металлургов вверх. Полагаю, что данная новость может отыгрываться и завтра, и рекомендую перенести позиции по акциям данных компаний.
Улучшение конъюнктуры на сырьевых площадках, в частности, рост цен на "чёрное золото" на фоне ослабления курса американской валюты, поддержало акции нефтегазового сектора – они преимущественно торгуются в плюсе. Рекомендую закрыть прибыльные позиции по акциям "нефтянки", поскольку данные по запасам нефти и нефтепродуктам США могут привести к очередному обвалу котировок цен на нефть.
Хуже вновь выглядят акции банковского сектора. Акции Сбербанка (SBER) сегодня обновили уровни октября прошлого года, а для акций ВТБ (VTBR) данный уровень выступил поддержкой. Ситуация с рублёвой ликвидностью вновь обострилась, что оказывает давление на бумаги банковского сектора. Краткосрочным инвесторам можно использовать спекулятивную стратегию – купить акции банков в надежде на отскок. В частности, для ВТБ драйвером роста может стать завтрашняя публикация отчётности за 9 месяцев по МСФО. Среднесрочные позиции по акциям банковского сектора открывать пока рано, поскольку сезон отчётностей ещё не завершён".