"Газпром нефть" закрыла книгу заявок по облигационному выпуску серии 04 со значительным превышением

Читать на сайте 1prime.ru

21 апреля ОАО "Газпром нефть" размещает дебютный выпуск десятилетних документарных неконвертируемых процентных облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением /серия 04, государственный регистрационный номер: 4-04-00146-А от 14 августа 2008 г./ в размере 10 000 000 /Десять миллионов/ штук номинальной стоимостью 1 000 /одна тысяча/ рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 /Десять миллиардов/ рублей.

Первоначально компания рассчитывала привлечь в ходе размещения 5 млрд. рублей, однако объем поступивших заявок превысил первоначальные ожидания.

Размещение облигаций состоится в режиме "Адресные Заявки". Организаторами выпуска являются "Газпромбанк" /ОАО/ и ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант". Агент по размещению – ГПБ /ОАО/.

Книга заявок закрыта 17 апреля 2009 года. Общий объем спроса на облигации составил 25 миллиардов рублей. В книгу были поданы заявки от 69 инвесторов. Размер купона составляет 16,70 % годовых, купонный период - 182 дня, оферта – 2 года.

Облигации выпускаются на общекорпоративные цели.

Как заявил Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "Газпром нефть" А.С. Кокорев: "Дебютное размещение облигаций компании фактически открывает первичный рынок облигаций для корпоративных заемщиков после более чем полугодового перерыва, связанным с негативными последствиями мирового финансового кризиса. В результате грамотно проведенного маркетинга нам удалось достичь глубокой диверсификации базы инвесторов и осуществить по-настоящему рыночное размещение".

Обсудить
Рекомендуем