МОСКВА, 25 ноября. /ПРАЙМ-ТАСС/. X5 Retail Group N.V. подписала соглашение о приобретении 100 проц бизнеса и активов сети универсамов "Патэрсон" у холдинговой компании CorpInvest Inc, говорится в сообщении X5.
По условиям соглашения, стоимость акционерного капитала составляет 189,5 млн долл. Чистый долг на дату подписания составил около 85 млн долл. Структура сделки предполагает 100 проц оплату стоимости акционерного капитала денежными средствами.
Х5 планирует закрыть сделку до середины декабря 2009 г, профинансировав ее из собственных средств.
С целью заключения сделки, компания получила все необходимые одобрения и согласования, включая одобрение ФАС, не обремененное дополнительными требованиями, а также одобрение наблюдательного совета X5 Retail Group.
В результате сделки, общее количество супермаркетов под управлением X5 увеличится приблизительно на 25 проц.
Согласно планам, предварительно, X5 планирует интегрировать 52 магазина "Патэрсон" в формат "супермаркет", ребрендировав их в "Перекресток", а остальные 30 магазинов небольшого размера - в формат "дискаунтер" под брендом "Пятерочка". Несколько магазинов в настоящий момент анализируются на несоответствие географическим и финансовым критериям X5. Несмотря на то, что X5 будет закрывать магазины "Патэрсон" на ребрендинг и замену программного обеспечения, завершить процесс интеграции планируется уже в первой половине 2010 г.
Х5 видит значительный потенциал увеличения продаж с квадратного метра магазинов "Патэрсон" с текущего среднего значения около 185 тыс руб в год. X5 также планирует добиться повышения операционной рентабельности "Патэрсона" за счет интеграции и реализации программ по повышению эффективности. X5 ожидает увидеть первый положительный эффект сразу после интеграции, а начиная с 2011 г позитивное влияние на операционный денежный поток оценивается на уровне около 50 млн долл ежегодно.
"Патэрсон" – сеть из 82 магазинов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, а также в ряде городов Европейской части России и на Урале. Чистая торговая площадь магазинов сети составляет около 65 тыс кв м, общая площадь - около 145 тыс кв м, 20 проц из которых находятся в собственности. Средний срок аренды по существующим договорам составляет около 5 лет. Кроме 82 упомянутых магазинов, "Патэрсон" подписал предварительные договоры аренды по 4 дополнительным магазинам, а также владеет долгосрочным правом аренды земельного участка. 18 магазинов "Патэрсон" работают в Сибири по договорам франчайзинга /"Патэрсон" не консолидирует доходы франчайзинговых магазинов/. Чистая выручка сети "Патэрсон" за 12 месяцев, предшествующих 30 сентября 2009 г, составила 10,968 млрд руб, показатель ЕBITDA за этот период достиг 815 млн руб. На момент подписания соглашения, чистый долг "Патэрсона" составлял около 2,5 млрд руб.
X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания. Работает под брендами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Акционерами X5 являются "Альфа-групп" - 47,9 проц, основатели "Пятерочки" - 23,1 проц, менеджмент компании – 1,9 проц, казначейские ГДР - 0,1 проц; в свободном обращении находятся 27 проц акций в форме ГДР.