8 апреля 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО "Аэрофлот" серии БО-01 и серии БО-02 общим номиналом 12 млрд. рублей сроком обращения 1092 дня.
В ходе маркетинга было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,50% до 8,25% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 24 110 млн рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО "Аэрофлот" в размере 7,75% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "Аэрофлот" приняло решение об акцепте 49 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 12 апреля 2010 года.
По словам руководителя управления первичных размещений ИК Тройка Диалог Павла Соколова, размещение дебютного выпуска биржевых облигаций Аэрофлота пользовалось огромным спросом со стороны российских и западных инвесторов и вывело "Аэрофлот" в ряд крупнейших российских корпоративных заемщиков на рынке капитала.
По словам заместителя генерального директора по финансам и инвестициям ОАО "Аэрофлот" Шамиля Курмашова, компания удовлетворена динамикой поступления заявок от инвесторов на приобретение биржевых облигаций дебютного выпуска ОАО "Аэрофлот", что свидетельствует о признании компании инвестиционным сообществом.
Организаторами размещения выступают Тройка Диалог и Сбербанк России.
Информация для редакций:
ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии" – лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть насчитывает 856 пунктов в 169 странах. В 2009 году перевез 8,755 млн человек.
Аэрофлот занял первое место по обслуживанию пассажиров в экономическом классе на коротких и средних рейсах, а также в бизнес-классе на дальних рейсах среди европейских участников альянса SkyTeam.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе, который насчитывает 114 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
www.aeroflot.ru
Дополнительная информация:
Пресс-служба, тел. +7 /495/ 752 9071, е-mail: presscentr@aeroflot.ru
Тройка Диалог – ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Дополнительная информация:
Новоселова Полина, тел.: +7 /495/ 258-05-19, e-mail:
ОАО Сбербанк России - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы, основной кредитор национальной экономики. Учредителем и главным акционером Сбербанка является Центральный банк Российской Федерации /свыше 60% голосующих акций/. Акционеры банка – более 200 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, более 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане и на Украине.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
www.sberbank.ru
Дополнительная информация:
Пресс-служба, тел.: +7 /495/ 957-5950