Моррис-Тауншип, Нью-Джерси, и Париж, 21 мая/PRNewswire/ В результате объединения с Honeywell Safety Products будет создано международное предприятие, занимающееся средствами личной защиты, доход которого составит 1,8 млрд долларов США
Honeywell намерена сделать полностью денежное тендерное предложение о приобретении акций Sperian Protection за 117 евро за акцию, что включает 93% премию сверх наличной цены на 30 марта /последняя цена акций, не подверженная влиянию предложения компании Cinven/ и 67% премию сверх цены, которую ранее предложила компания Cinven
-- Совет директоров Sperian единогласно одобрил соглашение о тендерном предложении и намерен порекомендовать предложение Honeywell после получения заключения о справедливости цены
-- Компания Essilor и г-жа Даллоз, два крупнейших акционера компании Sperian Protection, которые владеют 28% акционерного капитала, согласились продать свои акции компании Honeywell при условии получения одобрения регулирующих органов
-- В результате объединения с подразделением Life Safety компании Honeywell будет создан ведущий международный поставщик средств личной защиты, предлагающий полный ассортимент защитной продукции в привлекательной, быстрорастущей индустрии средств личной защиты
-- Ожидается, что сделка приведет к уменьшению прибыли на акцию Honeywell на четыре цента в 2010 г и к ее повышению в 2011 г; прогноз прибыли на акцию Honeywell на 2010 г не изменился
Honeywell /NYSE: HON/ и Sperian Protection /Euronext: SPR/ сегодня объявили о том, что Honeywell планирует приобрести все выпущенные в обращение акции Sperian Protection согласно обязывающему соглашению о продаже, заключенному с компанией Essilor и г-жой Жинетт Даллоз /Ginette Dalloz/, и в рамках полностью денежного тендерного предложения Ожидается, что общая сумма сделки составит примерно 1,4 млрд долларов США, включая принятие чистой задолженности Sperian Protection является лидером в сфере разработки и производства средств личной защиты Она будет объединена с подразделением Life Safety предприятия Automation and Control Solutions компании Honeywell
Honeywell планирует, что в результате объединения с Sperian ее подразделение Safety Products добьется значительной синергии, улучшит доступ к мировым каналам дистрибьюции, а также усилит присутствие в розничной торговле Объединенное предприятие предложит полный ассортимент дополнительной продукции "от головы до пят", предназначенной для тех, кто работает в условиях, где особо важную роль играет безопасность, в том числе в таких сегментах рынка средств защиты, как производство, строительство, электроэнергетика и службы тушения пожаров
"Совет директоров Sperian Protection единогласно одобрил соглашение о тендерном предложении и намерен порекомендовать предложение Honeywell после получения заключения о справедливости цены, – заявил Генри-Доминик Пети /Henri-Dominique Petit/, председатель совета директоров Sperian Protection – Меня радуют результаты этого процесса, и мы с членами совета директоров полагаем, что эта сделка отвечает лучшим интересам компании Sperian, ее работников, клиентов и акционеров, при условии удовлетворительного заключения о справедливости цены, предоставленного независимыми экспертами"
Брис де ля Морандьер /Brice de La Morandiere/, главный исполнительный директор Sperian, добавил: "Мы очень рады объединиться с Honeywell – выдающимся партнером, которого мы очень хорошо знаем и который разделяет наше ответственное отношение к клиентам Благодаря своему таланту и самоотверженности работники Sperian создали образцового лидера отрасли Я уверен, что вместе с Honeywell мы представим на рынке беспрецедентные защитные решения и добьемся значительного роста для нашего бизнеса и наших людей"
"Sperian идеально подходит для того, чтобы усилить превосходное положение Honeywell в растущей отрасли средств личной защиты, – сказал Роджер Фрейдин /Roger Fradin/, президент и главный исполнительный директор предприятия Automation and Control Solutions компании Honeywell – Ее портфель включает некоторые из самых известных в отрасли брендов, и она создала базу высококлассных международных клиентов Мы очень уважаем руководство компании Sperian и ее бизнес Компания имеет впечатляющий опыт долгосрочного роста и продолжает осуществлять инвестиции в будущее путем проведения программ исследований и разработок и приобретения предприятий во всем мире Как и Honeywell, Sperian разрабатывает дифференцированные новые продукты, которые необходимы клиентам С учетом компании Norcross, приобретенной в 2008 г, мы создаем мирового лидера в быстрорастущей отрасли средств личной защиты, имеющего всемирные дистрибьюторские возможности и способного поставлять высококачественную продукцию в развитые и развивающиеся страны Это потрясающая возможность снова извлечь выгоду из нашего замечательного процесса интеграции приобретений"
Регистрация предложения Honeywell во французском агентстве Autorites des Marches Financiers не зависит от каких-либо предварительных условий и будет произведена до открытия рынка в пятницу, 21 мая 2010 г Предложение будет открыто при условии одобрения иностранных инвестиций французским Министерством экономики, промышленности и занятости и предоставления окончательных рекомендаций совета директоров Sperian после получения заключения о справедливости цены
Компания Essilor /владеет 15,0% капитала/ и г-жа Жинетт Даллоз /владеет прямо и опосредованно 13,2% капитала/ подписали обязывающее соглашение о продаже компании Honeywell принадлежащих им акций компании Sperian Protection по той же цене 117 евро за акцию Эта сделка подлежит антимонопольной проверке в ЕС и США и одобрению Министерства экономики, промышленности и занятости в отношении иностранных инвестиций Продажа будет завершена сразу же после удовлетворения всех этих предварительных условий
Предложение будет завершено при условии успешного тендера акций акционеров Sperian, представляющих не менее 57% от разводненного числа акций /включая акции Essilor и г-жи Даллоз/, а также удовлетворительных результатов антимонопольной проверки в ЕС и США С учетом регулятивного оформления, Honeywell ожидает, что сделка будет завершена в третьем квартале 2010 г
Sperian имеет около 50 лет опыта в сфере исследования, проектирования и производства средств защиты Она специализируется на защите головы /глаза и лицо, слух, органы дыхания/, защите тела /одежда, перчатки, защитная обувь/, а также защите от падения Торговые марки Sperian включают Howard Leight, Miller и UVEX /только в Северной и Южной Америке/
В 2008 г Honeywell приобрела компанию Norcross Safety Products LLC, лидера нескольких крупных сегментов рынка средств личной защиты, включая воздухоочистительные респираторы /APR/, обувь, средства защиты головы, экипировку для пожарных, рукава и перчатки для защиты от высокого напряжения, а также средства защиты от дуговой вспышки В результате приобретения в рамках предприятия Honeywell Life Safety был сформирован сегмент Honeywell Safety Products /HSP/, доход которого составляет примерно 900 млн долларов США После завершения тендерного предложения компания Sperian и подразделение Honeywell Safety Products будут интегрированы в единое международное предприятие Головной офис Sperian находится в Париже, Франция В компании работает около 6 000 человек, а ее предприятия расположены в 13 странах Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Африки В 2009 г уровень продаж Sperian составил примерно 660 млн евро
Honeywell http://wwwhoneywellcom – это ведущая многопрофильная производственно-технологическая компания, входящая в рейтинг Fortune 100 Она обслуживает клиентов по всему миру, предлагая аэрокосмические товары и услуги; технологии для автоматизации зданий, сооружений и промышленных объектов; автомобильную продукцию; турбокомпрессоры; а также специальные материалы Головной офис Honeywell расположен в Моррис-Тауншипе, штат Нью-Джерси Акции компании котируются на Нью-Йоркской, Лондонской и Чикагской фондовых биржах С дополнительной информацией и новостями о Honeywell можно ознакомиться на веб-сайте http://wwwhoneywellnowcom
Sperian Protection http://wwwsperiancom – это образцовый лидер в сфере средств личной защиты, таких как приспособления для защиты слуха, глаз и органов дыхания, страховка от падения, защитные перчатки, одежда и обувь Она решительно ориентирована на международные рынки Группа предлагает инновационную продукцию для работы в условиях повышенного риска, позволяющую рабочим производственных и сервисных предприятий работать с уверенностью
Данный пресс-релиз содержит определенные заявления, которые могут быть "прогнозными заявлениями", определенными в разделе 21E "Закона о фондовых биржах" от 1934 г Прогнозными заявлениями являются все утверждения, не являющиеся констатацией исторических фактов, имеющие отношение к действиям, событиям или обстоятельствам, которые планируются, ожидаются, прогнозируются или предполагаются нами или нашим руководством и которые произойдут или могут произойти в будущем Такие заявления базируются на определенных допущениях и оценках, сделанных нашим руководством в свете его опыта и восприятия исторических тенденций, текущих экономических и отраслевых условий, ожидаемых будущих событий и других факторов, которые оно посчитало значимыми Прогнозные заявления, содержащиеся в данном пресс-релизе, также сопряжены с рядом существенных рисков и неопределенностей, включая, кроме прочего, экономические, конкурентные, правительственные и технологические факторы, влияющие на наши операции, рынки, товары, услуги и цены Такие прогнозные заявления не являются гарантией будущих достижений, и фактические результаты, события и деловые решения могут отличаться от тех, которые предполагаются в этих прогнозных заявлениях
В соответствии с законодательством Франции, полные документы оферты, а также дополнительные данные о предложении будут поданы во французское Управление финансовых услуг /AMF/ Акционерам и другим инвесторам настоятельно рекомендуется внимательно прочитать все материалы в отношении тендерного предложения до принятия каких-либо решений в связи с тендерным предложением
Контактные лица Honeywell:
Для СМИ США Для связей с инвесторами
Роберт Феррис /Robert C Ferris/ Элена Дум /Elena Doom/
+1-973-455-3388 +1-973-455-2222
Для европейских СМИ Контактное лицо Sperian:
Ильзэ Шоутеден /Ilse Schouteden/ Кристоф Мэти /Christophe Mathy/
+32-47-620-9019 +33-/0/1-49-90-79-72
Источник: Honeywell
Для СМИ США, Роберт Феррис /Robert C Ferris/, +1-973-455-3388,