Honeywell намерена сделать полностью денежное тендерное предложение о приобретении акций Sperian Protection за 117 евро за акцию, что включает 93 проц премию сверх наличной цены на 30 марта /последняя цена акций, не подверженная влиянию предложения компании Cinven/ и 67 проц премию сверх цены, которую ранее предложила компания Cinven
-- Совет директоров Sperian единогласно одобрил соглашение о тендерном предложении и намерен порекомендовать предложение Honeywell после получения заключения о справедливости цены
-- Компания Essilor и г-жа Даллоз, два крупнейших акционера компании Sperian Protection, которые владеют 28 проц акционерного капитала, согласились продать свои акции компании Honeywell при условии получения одобрения регулирующих органов
-- В результате объединения с подразделением Life Safety компании Honeywell будет создан ведущий международный поставщик средств личной защиты, предлагающий полный ассортимент защитной продукции в привлекательной, быстрорастущей индустрии средств личной защиты
-- Ожидается, что сделка приведет к уменьшению прибыли на акцию Honeywell на четыре цента в 2010 г. и к ее повышению в 2011 г.; прогноз прибыли на акцию Honeywell на 2010 г. не изменился
Honeywell /NYSE: HON/ и Sperian Protection /Euronext: SPR/ сегодня объявили о том, что Honeywell планирует приобрести все выпущенные в обращение акции Sperian Protection согласно обязывающему соглашению о продаже, заключенному с компанией Essilor и г-жой Жинетт Даллоз /Ginette Dalloz/, и в рамках полностью денежного тендерного предложения. Ожидается, что общая сумма сделки составит примерно 1,4 млрд долларов США, включая принятие чистой задолженности. Sperian Protection является лидером в сфере разработки и производства средств личной защиты. Она будет объединена с подразделением Life Safety предприятия Automation and Control Solutions компании Honeywell.
Honeywell планирует, что в результате объединения с Sperian ее подразделение Safety Products добьется значительной синергии, улучшит доступ к мировым каналам дистрибьюции, а также усилит присутствие в розничной торговле. Объединенное предприятие предложит полный ассортимент дополнительной продукции «от головы до пят», предназначенной для тех, кто работает в условиях, где особо важную роль играет безопасность, в том числе в таких сегментах рынка средств защиты, как производство, строительство, электроэнергетика и службы тушения пожаров.
«Совет директоров Sperian Protection единогласно одобрил соглашение о тендерном предложении и намерен порекомендовать предложение Honeywell после получения заключения о справедливости цены, – заявил Генри-Доминик Пети /Henri-Dominique Petit/, председатель совета директоров Sperian Protection. – Меня радуют результаты этого процесса, и мы с членами совета директоров полагаем, что эта сделка отвечает лучшим интересам компании Sperian, ее работников, клиентов и акционеров, при условии удовлетворительного заключения о справедливости цены, предоставленного независимыми экспертами».
Брис де ля Морандьер /Brice de La Morandiere/, главный исполнительный директор Sperian, добавил: «Мы очень рады объединиться с Honeywell – выдающимся партнером, которого мы очень хорошо знаем и который разделяет наше ответственное отношение к клиентам. Благодаря своему таланту и самоотверженности работники Sperian создали образцового лидера отрасли. Я уверен, что вместе с Honeywell мы представим на рынке беспрецедентные защитные решения и добьемся значительного роста для нашего бизнеса и наших людей».
«Sperian идеально подходит для того, чтобы усилить превосходное положение Honeywell в растущей отрасли средств личной защиты, – сказал Роджер Фрейдин /Roger Fradin/, президент и главный исполнительный директор предприятия Automation and Control Solutions компании Honeywell. – Ее портфель включает некоторые из самых известных в отрасли брендов, и она создала базу высококлассных международных клиентов. Мы очень уважаем руководство компании Sperian и ее бизнес. Компания имеет впечатляющий опыт долгосрочного роста и продолжает осуществлять инвестиции в будущее путем проведения программ исследований и разработок и приобретения предприятий во всем мире. Как и Honeywell, Sperian разрабатывает дифференцированные новые продукты, которые необходимы клиентам. С учетом компании Norcross, приобретенной в 2008 г., мы создаем мирового лидера в быстрорастущей отрасли средств личной защиты, имеющего всемирные дистрибьюторские возможности и способного поставлять высококачественную продукцию в развитые и развивающиеся страны. Это потрясающая возможность снова извлечь выгоду из нашего замечательного процесса интеграции приобретений».
Регистрация предложения Honeywell во французском агентстве Autorites des Marches Financiers не зависит от каких-либо предварительных условий и будет произведена до открытия рынка в пятницу, 21 мая 2010 г. Предложение будет открыто при условии одобрения иностранных инвестиций французским Министерством экономики, промышленности и занятости и предоставления окончательных рекомендаций совета директоров Sperian после получения заключения о справедливости цены.
Компания Essilor /владеет 15,0 проц капитала/ и г-жа Жинетт Даллоз /владеет прямо и опосредованно 13,2 проц капитала/ подписали обязывающее соглашение о продаже компании Honeywell принадлежащих им акций компании Sperian Protection по той же цене 117 евро за акцию. Эта сделка подлежит антимонопольной проверке в ЕС и США и одобрению Министерства экономики, промышленности и занятости в отношении иностранных инвестиций. Продажа будет завершена сразу же после удовлетворения всех этих предварительных условий.
Предложение будет завершено при условии успешного тендера акций акционеров Sperian, представляющих не менее 57 проц от разводненного числа акций /включая акции Essilor и г-жи Даллоз/, а также удовлетворительных результатов антимонопольной проверки в ЕС и США. С учетом регулятивного оформления, Honeywell ожидает, что сделка будет завершена в третьем квартале 2010 г.
Sperian имеет около 50 лет опыта в сфере исследования, проектирования и производства средств защиты. Она специализируется на защите головы /глаза и лицо, слух, органы дыхания/, защите тела /одежда, перчатки, защитная обувь/, а также защите от падения. Торговые марки Sperian включают Howard Leight, Miller и UVEX /только в Северной и Южной Америке/.
В 2008 г. Honeywell приобрела компанию Norcross Safety Products L.L.C., лидера нескольких крупных сегментов рынка средств личной защиты, включая воздухоочистительные респираторы /APR/, обувь, средства защиты головы, экипировку для пожарных, рукава и перчатки для защиты от высокого напряжения, а также средства защиты от дуговой вспышки. В результате приобретения в рамках предприятия Honeywell Life Safety был сформирован сегмент Honeywell Safety Products /HSP/, доход которого составляет примерно 900 млн долларов США. После завершения тендерного предложения компания Sperian и подразделение Honeywell Safety Products будут интегрированы в единое международное предприятие. Головной офис Sperian находится в Париже, Франция. В компании работает около 6 000 человек, а ее предприятия расположены в 13 странах Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Африки. В 2009 г. уровень продаж Sperian составил примерно 660 млн евро.
Honeywell http://www.honeywell.com – это ведущая многопрофильная производственно-технологическая компания, входящая в рейтинг Fortune 100. Она обслуживает клиентов по всему миру, предлагая аэрокосмические товары и услуги; технологии для автоматизации зданий, сооружений и промышленных объектов; автомобильную продукцию; турбокомпрессоры; а также специальные материалы. Головной офис Honeywell расположен в Моррис-Тауншипе, штат Нью-Джерси. Акции компании котируются на Нью-Йоркской, Лондонской и Чикагской фондовых биржах. С дополнительной информацией и новостями о Honeywell можно ознакомиться на веб-сайте http://www.honeywellnow.com .
Sperian Protection http://www.sperian.com – это образцовый лидер в сфере средств личной защиты, таких как приспособления для защиты слуха, глаз и органов дыхания, страховка от падения, защитные перчатки, одежда и обувь. Она решительно ориентирована на международные рынки. Группа предлагает инновационную продукцию для работы в условиях повышенного риска, позволяющую рабочим производственных и сервисных предприятий работать с уверенностью.
Данный пресс-релиз содержит определенные заявления, которые могут быть «прогнозными заявлениями», определенными в разделе 21E «Закона о фондовых биржах» от 1934 г. Прогнозными заявлениями являются все утверждения, не являющиеся констатацией исторических фактов, имеющие отношение к действиям, событиям или обстоятельствам, которые планируются, ожидаются, прогнозируются или предполагаются нами или нашим руководством и которые произойдут или могут произойти в будущем. Такие заявления базируются на определенных допущениях и оценках, сделанных нашим руководством в свете его опыта и восприятия исторических тенденций, текущих экономических и отраслевых условий, ожидаемых будущих событий и других факторов, которые оно посчитало значимыми. Прогнозные заявления, содержащиеся в данном пресс-релизе, также сопряжены с рядом существенных рисков и неопределенностей, включая, кроме прочего, экономические, конкурентные, правительственные и технологические факторы, влияющие на наши операции, рынки, товары, услуги и цены. Такие прогнозные заявления не являются гарантией будущих достижений, и фактические результаты, события и деловые решения могут отличаться от тех, которые предполагаются в этих прогнозных заявлениях.
В соответствии с законодательством Франции, полные документы оферты, а также дополнительные данные о предложении будут поданы во французское Управление финансовых услуг /AMF/. Акционерам и другим инвесторам настоятельно рекомендуется внимательно прочитать все материалы в отношении тендерного предложения до принятия каких-либо решений в связи с тендерным предложением.
Контактные лица Honeywell:
Для СМИ США Для связей с инвесторами
Роберт Феррис /Robert C. Ferris/ Элена Дум /Elena Doom/
+1-973-455-3388 +1-973-455-2222
Для европейских СМИ Контактное лицо Sperian:
Ильзэ Шоутеден /Ilse Schouteden/ Кристоф Мэти /Christophe Mathy/
+32-47-620-9019 +33-(
Источник: Honeywell
Для СМИ США, Роберт Феррис /Robert C. Ferris/, +1-973-455-3388,
* * * Материал публикуется на коммерческих условиях. Прайм-ТАСС не
несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат
обязательной сертификации.