"Выксунский металлургический завод /ВМЗ/ (VSMZ) выпустил сильную отчетность за 1К10, чему способствовали хорошие операционные показатели за соответствующий период. По итогам текущего года мы ожидаем существенного роста производства труб ВМЗ /на 14%/ и железнодорожных колес /на 44%/. По нашим прогнозам, рост выпуска труб большого диаметра, наиболее рентабельного вида продукции, составит 11%. На наш взгляд, эти факторы позволяют говорить о росте инвестиционной привлекательности ВМЗ. Мы пересмотрели нашу целевую цену компании и изменили рекомендацию по акциям ВМЗ с ДЕРЖАТЬ до ПОКУПАТЬ. Мы повысили целевую цену на 34% с $1 300 до $1 740 за акцию, потенциал роста составляет 30%".