Обыкновенные акции ОАО Завод экологической техники и экопитания "ДИОД" будут обращаться в секторе инновационных и растущих компаний /ИРК/ ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Ценные бумаги эмитента включены в котировальный список "B". Менеджмент ОАО "ДИОД" планирует разместить на бирже до 25% от акционерного капитала компании, а до конца текущего года возможно размещение по открытой подписке акций дополнительной эмиссии в размере 23% от увеличенного акционерного капитала.
Объявленный диапазон размещения акций составляет 30,55-40,74 руб. за акцию. Исходя из него, капитализация ОАО "ДИОД" составит 2,795-3,728 млрд. руб. При этом, согласно оценкам Инвестиционной компании "ФИНАМ" /организатор размещения/, ценовой диапазон размещаемых акций ОАО "ДИОД" составит 33,08-42,23 руб. за штуку. По расчетам Брокерского дома "ОТКРЫТИЕ" /продавец /соорганизатор//, справедливая оценка эмитента находится в ценовом коридоре 22,95-40,74 за акцию. Разница в оценках справедливой стоимости акций обусловлена использованием различных финансовых моделей и степени их влияния на ценные бумаги ОАО "ДИОД".
В рамках презентации было официально объявлено об открытии книги заявок. Возможность подать заявку на приобретение акций ОАО "ДИОД" стала доступна с 12.00 9 июня. Закрытие книги заявок запланировано на 22 июня, а само IPO состоится 23 июня. Для обеспечения максимальной комфортности участия в IPO для инвесторов, организаторы обеспечили несколько вариантов подачи заявок. Они могут быть поданы по телефону, факсу, бумажным поручением в офисе организаторов либо через интернет.
О высоком интересе инвесторов к участию в IPO одного из ведущих российских производителей товаров для здоровья свидетельствует существенный объем предварительных заявок, принятых еще до открытия книги. В частности, еще до объявления ценового диапазона и сроков размещения Инвестиционная компания "ФИНАМ" получила более 150 заявок от инвесторов на сумму около 3 млн. долларов.
"Сейчас наша компания ориентирована не только на укрепление позиций на существующих рынках работы, но и освоение новых. За счет запуска ряда инновационных разработок мы планируем существенно укрепить свои позиции на рынках фармацевтики и активизировать работу в экспортном направлении. Кроме того, большое внимание будет уделено развитию сегментов активной косметики и лечебного питания. Здесь мы также имеем уникальные разработки с высоким экспортным потенциалом. Приобретение компанией публичного статуса открывает для нас возможности для получения дополнительного финансирования, необходимого для реализации наших инвестиционных планов", - говорит генеральный директор ОАО "ДИОД" Владимир Тихонов.
"Мы планируем принимать активное участие в проектах ОАО "ДИОД". Компания обладает большими перспективами на международном рынке. Речь идет о высоком спросе на продукцию российских производителей в странах Юго-Восточной Азии. Есть перспективные проекты с Индией. С другой стороны, мы считаем, что весьма перспективна и стратегия "нишевого лидера", которой придерживается "ДИОД". Уверен, компания развивается в правильном направлении", - заявил в рамках проведенной встречи с инвесторами управляющий директор Государственной корпорации нанотехнологий /"РОСНАНО"/ Дионис Гордин.
Вице-президент ММВБ Владимир Гусаков выразил надежду, что "предстоящее IPO ОАО "ДИОД" станет еще одной историей успеха Рынка инноваций и инвестиций ММВБ".
Справка для редакторов:
ОАО "ДИОД" - один из ведущих российских производителей товаров для сохранения здоровья. Компания производит нелекарственные препараты /6% российского рынка /по данным розничного аудита Маркетингового агентства DSM Group по итогам 2009 г./ – "Капилар", "Виардо", "Йод-Актив", "Фаза2" и т.д./, активную косметику /3,4% российского рынка/, медицинскую технику, фармпрепараты /гипоксен, мебикс, орвирем/, имеет собственную розничную сеть ООО "Мир экологии". Компания является крупнейшим мировым производителем дигидрокверцетина /по данным Маркетингового обзора Дигидрокверцетин /таксифолин/". Обзор рынка. ГП "Черкасский НИИТЭХИМ, 2009 г./, который планируется поставлять на экспорт в США, Европу и Юго-Восточную Азию. По итогам 2009 года аудированная выручка ОАО "ДИОД" составила 1,559 млрд. рублей, EBITDA – 332 млн. рублей. Чистая прибыль компании за 2009 год по МСФО увеличилась на 20%, составив 364 млн. руб.
Получение дополнительной информации:
FD Тел.: +7 /495/ 795 0623
Олег Леонов E-mail:
ОАО "ДИОД"
Андрей Дегтярев E-mail: