"
Тем не менее, мы считаем, что компании похожи по своим операционным показателям, однако, в настоящем мы отдаем предпочтение Вымпелкому относительно МТС из-за его большей недооцененности.
Для Вымпелкома мы устанавливаем справедливую цену в 19 долл за АДР и рекомендацию "Выше рынка". Для МТС мы повышаем справедливую цену с 19,2 долл до 21,2 долл. за АДР в связи с ростом доходности /рост прогноза консолидированного EBITDA с 4,7% до 6,6% в 2010-11гг/ и повышаем рекомендацию с "Ниже рынка" до "Держать", - Ольга Быстрова и Истван Мэйт-Тос, CreditSuisse