Газпромбанк и ВТБ Капитал разместили облигации ОАО "Атомэнергопром" номинальным объемом 10 млрд. рублей

Читать на сайте 1prime.ru

Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Объявленный организаторами ориентир по ставке купона при открытии книги заявок составлял 7,75-7,95% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки более чем от 130 инвесторов. Общий объем спроса превысил 25 млрд. рублей. По итогам маркетинга купонная ставка по облигациям определена на уровне 7,5% годовых.

"Размещение продемонстрировало, как, несмотря на очень сжатый период формирования книги заявок /3 дня/, значительные усилия организаторов выпуска обеспечили высокий спрос со стороны инвесторов и позволили существенно снизить ставку купона по сравнению с первоначальным маркетируемым диапазоном. В результате облигации были размещены без премии ко вторичному рынку, а Компания зафиксировала минимальную ставку купона по сравнению с размещениями эмитентов с сопоставимым кредитным качеством с учетом дюрации выпуска", - заявил Исполнительный Вице-Президент ГПБ /ОАО/ Акакий Беручашвили.

Организаторами размещения выступили ГПБ /ОАО/ и ЗАО "ВТБ Капитал". Со-организаторами выпуска стали ООО "РОНИН", ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промсвязьбанк" и Сбербанк России ОАО, со-андеррайтерами выступили ОАО "СКБ-банк", АКБ "СОЮЗ" /ОАО/, ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС /МОСКВА/", КБ "ЛОКО-Банк" /ЗАО/ и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".

Департамент по информационной политике

телефон: +7 /495/ 332 77 81

+7 /495/ 719 15 50

Обсудить
Рекомендуем