"В понедельник американские фондовые индексы потеряли в среднем около 1,5% и нивелировали весь свой пятничный рост. Формальным поводом для распродажи стала июльская статистика, показавшая рост личных доходов американцев на 0,2% м/м, против ожидаемого увеличения на 0,3%. Личные потребительские расходы выросли на 0,4% м/м, после сохранения неизменными в июне. При этом норма сбережений в июле снизилась до 5,9% против 6,2% месяцем ранее. Ужасными эти данные никак не назовешь, однако инвесторы интерпретировали их как слабость темпов экономического восстановления американской экономики. Справедливости ради стоит заметить, что общий торговый оборот NYSE, Nasdaq и ASE вчера был минимальным в этом году.
На графиках заокеанских фондовых индексов видно, что они уже третий раз за последнюю неделю тестируют на прочность минимальные уровни с начала июля, но пока им удается удержать их. Прочность поддержки S&P500 на уровне 1040 п. и Dow Jones на 9950 на этой неделе предстоит подтвердить по факту выхода сегодняшней статистики по индексу цен на жилье, данных с рынка труда, а также информации по количеству незавершенных сделок по продаже домов.
За последние сутки курс доллара немного укрепился против евро /1,2660/. Вышедшая вчера статистика из США не оказала влияния на валютные позиции, однако в ответ на снижение американских фондовых рынков позиции евро плавно ослабевают. Котировки сырьевых контрактов также последовали вниз: Brent $75,8/барр, -1%; медь -1,6%, никель -1,3%, алюминий -0,8%. Сегодняшние торги в Азии проходят в красной зоне. Наибольшие потери здесь несет японский Nikkei, падающий более, чем на 3%. Вышедшая сегодня статистика показала снижение индекса производственной активности /PMI/ в августе до 50,1 п. против 52,8 п. в июле. Не решительность действий BOJ в части мер по поддержке валютного рынка вновь серьезно укрепляет курс йены, тем самым, приводя к просадке акций японских экспортеров.
Если наши коллеги из Европы все же найдут в себе силы удержаться на плаву, то и у нас будет возможность попробовать сыграть на опережение. Но пытаться ловить падающий нож по-прежнему опасно. Индекс ММВБ выросший за последние три дня на 40 пунктов, сегодня может опуститься к уровням ближайшей поддержки 1355-1350 п. Из бумаг, которые могут противостоять этому снижению стоит выделить акции телекомов, хуже рынка будут торговаться акции банков.
Сегодня в 11-55 в Германии выходит статистика по уровню и ставка безработицы /прогноз: -20 тыс. и 7,6%/. В 12-30 из Великобритании ждем данных по потребительскому кредитованию /прогноз: 0,0 млрд. ф./. В 13-00 ждем августовского индекса потребительских цен в еврозоне /прогноз: +1,6% г/г/, а также ставки безработицы /прогноз: 10,0%/. В 16-30 выходит индекс деловых настроений ISM-Нью-Йорка. В 17-00 выходит июньская статистика по индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller /прогноз: +0,35% м/м, +3,50% г/г/. В 17-45 ждем выхода данных по индексу PMI Чикаго /прогноз: 57,5/. В 18-00 ждем данных по потребительскому доверию /СВ/ /прогноз: 51,0/. В 22-00 будет опубликован протокол заседания FOMC по монетарной политике", - считает Александр Потавин, руководитель аналитической службы "Ай Ти Инвест - Проспект"