ВТБ Капитал успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций ОАО "Совкомфлот"

Читать на сайте 1prime.ru

Спрос на ценные бумаги в пять раз превысил предложение, что позволило разместить выпуск ниже ориентира доходности /5,5%/ и увеличить объем выпуска с 500 до 800 млн долларов США.

Около 80% выпуска приобрели инвесторы из Европы и США. Большую часть спроса на еврооблигации обеспечили управляющие компании /свыше 50%/.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков заемного капитала ВТБ Капитал, отметил: "Выпуск еврооблигаций ОАО "Совкомфлот" удалось разместить по привлекательной ставке – особенно учитывая дюрацию ценных бумаг. Этому, безусловно, способствовал кредитный рейтинг инвестиционного уровня, а также низкая долговая нагрузка эмитента".

Управление по работе со СМИ ВТБ Капитал

Вадим Белый

Ксения Денисова

Андрей Кочкин

Обсудить
Рекомендуем