Общий объем средств, полученных в ходе размещения, составил около 388 млн долл, из которых 40 проц планируется направить на приобретение акций дополнительного выпуска компании.
Таким образом, рыночная капитализация компании "Мостотрест" составляет приблизительно 1,6 млрд долл, говорится в пресс-релизе компании.
5 октября 2010 г Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ зарегистрировала дополнительный выпуск до 62 млн 060 тыс обыкновенных акций ОАО "Мостотрест", которые будут размещены по открытой подписке. Продающий акционер планирует направить часть средств, полученных в ходе размещения, на приобретение 24 млн 824 тыс обыкновенных акций дополнительного выпуска, размещаемых по открытой подписке по цене 6,25 долл за акцию.
Доля акций ОАО "Мостотрест" в свободном обращении непосредственно после завершения размещения и открытой подписки составит, как ожидается, около 36 проц.
Обыкновенные акции ОАО "Мостотрест" включены в котировальный список В на бирже РТС и допущены к торгам на ММВБ под тикером “MSTT”. Начало торгов акциями компании "Мостотрест" на ММВБ запланировано на 3 ноября 2010 г.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения стали Deutsche Bank, J.P. Morgan и "Тройка Диалог". Компания "ТКБ Капитал" стала совместным лид-менеджером.
Генеральный директор ОАО "Мостотрест" Владимир Власов заявил: “Успешность размещения "Мостотреста" свидетельствует о признании со стороны международных инвесторов тех возможностей, которые несет в себе российский сектор транспортной инфраструктуры. Мы рады, что "Мостотрест" стал первой компанией на российском рынке инфраструктурного строительства, осуществившей IPO, и намерены продолжать наш диалог с инвестиционным сообществом как в России, так и за рубежом. Успешно завершив размещение, мы планируем укрепить лидерство компании в секторе дорожного строительства и мостостроения, а также расширить деятельность в смежных рыночных сегментах, таких как строительство аэропортов и морских портов”.
ОАО "Мостотрест" - диверсифицированная российская компания, осуществляющая деятельность в сфере строительства транспортной инфраструктуры. По итогам 2009 г компания заняла 7,8 проц российского рынка инфраструктурного строительства /за исключением работ по обслуживанию и ремонту дорог/ по объему выручки в части работ, выполненных собственными силами /с учетом рыночных долей ООО "Корпорация Инжтрансстрой" и ООО "Трансстроймеханизация"/. "Мостотрест" также стал крупнейшей российской мостостроительной компанией по итогам 2009 г по объему выручки в части работ, выполненных собственными силами.
По данным отчетности проформа, с учетом приобретения контрольных пакетов в ООО "Корпорация Инжтрансстрой" и ООО "Трансстроймеханизация", консолидированная выручка группы в 2009 г составила 78 млрд 971 млн руб, консолидированный показатель EBITDA - 8 млрд 157 млн руб. По итогам 1-го полугодия 2010 г консолидированная выручка составила 31 млрд 361 млн руб, консолидированный показатель EBITDA – 5 млрд 540 млн руб.