12 ноября 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ООО "Русфинанс Банк" серии 10 и серии 11 общим номиналом 4 млрд. рублей, с офертой через три года с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано 49 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,70% до 8,30% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 8 334 млн. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ООО "Русфинанс Банк" в размере 7,90% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ООО "Русфинанс Банк" приняло решение об акцепте 33 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительское кредитование в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты.
По словам председателя правления ООО "Русфинанс Банк" Арно Леклера, второе размещение облигаций в 2010 году прошло успешно: "Это говорит об уверенности инвесторов в нашей деятельности и предлагаемых продуктах. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал непосредственное участие в процессе и способствовал его успеху, а также инвесторов за их доверие Русфинанс Банку".
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ по серии 10 — 16 ноября 2010 года, серии 11 — 17 ноября 2010 года.
Организаторы размещения: ОАО АКБ "РОСБАНК", ЗАО ИК "Тройка Диалог"
ООО "Русфинанс Банк" - стопроцентная дочерняя компания Societe Generale в России. Русфинанс Банк специализируется на выдаче потребительских кредитов через сеть, насчитывающую более 6000 партнеров /розничные сети и автодилеры/ и собственные представительства региональной сети в 63 регионах России, а также предоставляет дистанционные кредиты /через call-центр/. Банк обслуживает около 2 млн. клиентов силами более 7000 сотрудников.
На протяжении 3-х последних лет и по итогам 1-го полугодия 2010 года Русфинанс Банк занимает 2-е место по объему выданных автокредитов /"РБК.Рейтинг"/. Кредитный рейтинг Русфинанс Банка по версии Moody's - Baa3, прогноз - "стабильный".
Дополнительная информация:
Пресс-служба ООО "Русфинанс Банк":
Тел.: +7 /846/ 276-44-11, доб. 4806
E-mail: pr@rusfinancebank.ru
Менеджер по коммуникациям Евгения Дубинскаяwww.rusfinancebank.ru
Тройка Диалог — ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
Дополнительная информация:
Полина Новоселова, тел.: +7 /495/ 258-05-19, e-mail:
www.troika.ru
РОСБАНК - многопрофильный частный финансовый институт, один из лидеров российской банковской системы. По состоянию на 1 октября 2010 г. собственный капитал Росбанка составил 44 278,61 млн. рублей, а суммарные активы – 721 333,74 млн. рублей. Основными акционерами банка являются французская банковская группа "Сосьете Женераль" /65,7%/ и российская компания ХК "Интеррос" /30,3%/. В феврале 2010 акционеры договорились об объединении Росбанка и других российских дочерних банков "Сосьете Женераль" /BSGV, DeltaCredit, Русфинанс/. Росбанк последовательно реализует стратегию создания универсального финансового института национального масштаба и обслуживает все категории клиентов. Ключевыми направлениями деятельности Росбанка являются розничное, корпоративное, инвестиционно-банковские услуги и работа с состоятельными частными клиентами /private banking/. В настоящий момент Росбанк обладает одной из крупнейших в стране региональной сетью: более 600 подразделений сети в 70 регионах Российской Федерации. Его дочерние банки работают в Белоруссии и Швейцарии.
Дополнительная информация:
Дмитрий Грачев, тел.: +7 /495/ 725-56-98, e-mail:
www.rosbank.ru