ВТБ Капитал успешно разместил выпуск облигаций ОАО «НПК „Уралвагонзавод“» на сумму 3 млрд рублей (вторым организатором выступил Транскредитбанк). Срок обращения ценных бумаг – 7 лет, при этом по облигациям предусмотрена оферта (2 года). Маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,5 – 10% годовых. Спрос на облигации превысил предложение, что позволило разместить ценные бумаги под 9,25% годовых.
Алексей Коночкин, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Нам удалось организовать успешное возвращение «Уралвагонзавода» на рынок рублевых корпоративных облигаций, несмотря на отсутствие у эмитента кредитного рейтинга».
ОАО «НПК „Уралвагонзавод“» – крупнейший в СНГ производитель железнодорожных вагонов с долей рынка в 30% и одно из крупнейших в России предприятий по выпуску военной техники. По итогам трех кварталов 2010 года выручка компании составила 35,8 млрд рублей, а чистая прибыль возросла до 2,7 млрд рублей.
Со-организаторами размещения назначены Промсвязьбанк, Собинбанк, Ю-Би-Эс Банк. Со-андеррайтерами выпуска являются Банк «ЗЕНИТ», М2М Прайвет Банк, ИК «Либра Капитал», Меткомбанк (Москва).