По итогам 2010 года количество эмитентов, ценные бумаги которых обращаются на бирже, не изменилось по сравнению с 2009 годом — 696 эмитентов. Количество выпусков ценных бумаг увеличилось на 9% с 1 314 до 1 431 ценной бумаги /акции, облигации, паи, РДР/.
Признанием качественного роста российской биржевой инфраструктуры стало присвоение Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании статуса "Признанной фондовой биржи" /“Recognised stock exchange”/ Фондовой бирже ММВБ, что будет способствовать как притоку иностранных ценных бумаг, так и новых инвесторов на российский фондовый рынок.
Рынок акций
Итоги 2010 года свидетельствуют об устойчивом положении рынка акций на бирже, а также о возвращении интереса и доверия инвесторов: объем торгов с акциями составил 30,1 трлн руб., увеличившись на 15% по сравнению с 2009 г. Существенный вклад в рост ликвидности внесло увеличение объемов операций РЕПО /+40%/. Снижение цен на нефть летом 2010 года относительно весеннего уровня отразилось на цене акций и скорректировало торговые стратегии инвесторов — объем торгов акциями в эти месяцы был существенно ниже аналогичных показателей годом ранее. К концу года активность на рынке акций ФБ ММВБ выросла, и в декабре 2010 года объем торгов на 7% превысил показатель декабря 2009 г. Однако в 2010 году объем вторичных торгов акциями оказался все же меньше объема торгов в 2009 года на 7%.
Индекс ММВБ, включающий 30 акций ведущих российских эмитентов из основных секторов российской экономики, с начала года вырос на 23% до 1687,99 п. /2009 г. — +121% до 1370,01 п./. Тогда как, по данным американской MSCI Inc. сводный индекс MSCI All Country World Investable Market /MSCI ACWI/, отслеживающий ситуацию на 24 развитых и 22 развивающихся рынках и включающий акции компаний с самыми различными уровнями капитализации, в этом году вырос на 11,4% против 31,5% по итогам 2009 года.
В 2010 г. на бирже активно развивался проект "Рынок инноваций и инвестиций", реализуемый биржей совместно с РОСНАНО. На публичный рынок вышли четыре инновационные компании: ОАО "Диод", ОАО "РНТ", ОАО "Фармсинтез", ОАО "Донской завод радиодеталей", а также региональные венчурные фонды Воронежской, Калужской и Челябинской областей и Республики Башкортостан. Суммарный объем размещений составил свыше 900 млн руб.
Капитализация акций российских компаний, торгуемых на ФБ ММВБ, составила 28,97 трлн руб. /на 31.12.2010 г./, увеличившись за год на 30%. Наиболее активно торговались акции ОАО "Газпром" /26,5% общего объема сделок с акциями/, ОАО Сбербанк России /26,5%/, ОАО "ГМК "Норильский никель" /8,4%/, ОАО "Лукойл" /6,5%/, ОАО "НК "Роснефть" /5,4%/,ОАО Банк ВТБ /4,2%/, ОАО "Сургутнефтегаз" /2,9%/, ОАО "АК "Транснефть" /2,5%/, ОАО "РусГидро" /2,1%/, ОАО "Мобильные ТелеСистемы" /1,6%/.
Число уникальных клиентов на фондовом рынке Группы ММВБ за год выросло на 6% до 740 тыс., из них уникальных клиентов-физлиц — 713 тыс. Доля физических лиц в сделках с акциями /без учёта РЕПО/ на ФБ ММВБ составила 47%.
Рынок облигаций
В 2010 году объем торгов облигациями на ФБ ММВБ составил 33,9 трлн руб. /+135%/: вторичные торги — 5,14 трлн руб. /+69%/, РЕПО — 27,8 трлн руб. /+169%/, первичные размещения — 960,5 млрд руб. /-7%/.
В целом за 2010 год было зарегистрировано 234 выпуска облигаций 66 эмитентов общим объемом 964,1 млрд руб., что на 63,2% превышает показатели предыдущего года. Объем размещений корпоративных и региональных облигаций составил 606,2 млрд руб., объем размещений биржевых облигаций составил 354,3 млрд руб. Отмечается интерес эмитентов и инвесторов к биржевым облигациям: с начала их обращения /2007 г./ на бирже было зарегистрировано 445 выпусков 107 эмитентов на сумму 1,7 трлн руб.
В прошедшем году на Фондовой бирже ММВБ начали проводиться операции с облигациями для квалифицированных инвесторов: размещения и вторичное обращение с возможностью совершения сделок РЕПО. На текущий момент в данных режимах обращаются облигации 3 эмитентов.
Банку России и участникам торгов – кредитным организациям предоставлена возможность заключать сделки РЕПО, в качестве обеспечения по которым выступают облигации, номинированные в иностранной валюте. Также усовершенствованы технологии учета НКД в сделках РЕПО, технологии исполнения обязательств и проведения расчетов по сделкам в режимах РЕПО и РПС с оптимизацией платежей и ускорением получения необходимых средств участниками торгов посредством внедрения нового типа отчета на исполнение.
Интернационализация рынков ФБ ММВБ
В 2010 году доля нерезидентов в общем обороте вторичного рынка акций /без учета РЕПО/ достигла 27% /в 2009 г. — 24%/, рынка корпоративных облигаций — 22% /в 2009 г. — 19%/.
В 2010 году состоялись размещения трех выпусков международной финансовой организации – Европейского банка реконструкции и развития – на сумму 14 млрд руб. Также состоялось первое размещение облигаций иностранного государства – Республики Беларусь /один выпуск на 7 млрд руб./.
24 декабря 2010 года начались торги новым для российского фондового рынка инструментом — российскими депозитарными расписками ОАО "Сбербанк России", удостоверяющими права на обыкновенные именные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс /United Company RUSAL Plc/.
Взаимодействие с эмитентами
Одним из значительных результатов деятельности стало развитие биржевого листинга и процедуры допуска ценных бумаг к торгам, а именно:
подготовлена нормативная база для допуска к торгам на ФБ ММВБ ценных бумаг иностранных эмитентов,
сокращены сроки принятия решений по допуску ценных бумаг к торгам благодаря изменению компетенции органов управления биржи.
Изменению подверглась технология взаимодействия "эмитент–биржа": начался переход на электронный документооборот между эмитентами и ФБ ММВБ.
Справка:
Фондовая биржа ММВБ — крупнейшая фондовая биржа в России, странах СНГ, Восточной и Центральной Европы. Биржа входит в число 20-ти ведущих фондовых бирж мира, на нее приходится около 80% совокупного биржевого оборота с акциями на российском рынке и порядка 60% от глобального биржевого оборота с российскими фондовыми активами. Это свидетельствует о роли Группы ММВБ как центра формирования ликвидности на российские ценные бумаги, основной фондовой площадки для международных инвестиций в акции и облигации российских компаний.
На Фондовой бирже ММВБ ежедневно проходят торги по акциям и облигациям около 700 российских эмитентов, в котировальные списки биржи включены ценные бумаги более 260 российских эмитентов. Торги на бирже организованы в электронной форме на базе современной торговой системы. С биржей соединены региональные торговые площадки и более 1700 удаленных рабочих мест в офисах около 650 участников торгов - банков, брокерских компаний и других финансовых институтов, находящихся в 100 российских городах.