ОАО "Трубная металлургическая компания" (TRMK) /ТМК/ планирует размещение 7-летних долларовых евробондов, сообщает Dow Jones со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Цена может быть назначена уже сегодня.
Привлеченные от размещения средства планируется направить на погашение существующей задолженности.
Организаторами выступают Barclays PLC, Deutsche Bank AG и UBS AG.
ТМК начала 17 января 2011 г road-show долларовых евробондов в Европе и Азии.
ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания управляет 21 производственным активом в России, США, Румынии и Казахстане, с совокупной ежегодной мощностью около 6,5 млн т труб, в том числе 2 млн т труб OCTG. В 2010 г TMK отгрузила 3,969 млн т труб.
Основному владельцу Дмитрию Пумпянскому принадлежит 69,68 проц проц ТМК. Глобальные депозитарные расписки и обыкновенные акции ТМК торгуются на Лондонской фондовой бирже и в РТС соответственно, а также на ММВБ.