Причем индекс американского нефтегазового сектора вчера потерял более чем на 3,5%, что стало максимальным падением этого показателя с лета прошлого года. При этом волатильность рынка акций США вчера резко выросла.
Индекс волатильности американского рынка VIX, именуемый еще индексом "страха инвесторов", подскочил на 8,2%. В этих условиях мартовский фьючерс на индекс РТС RTSI-3.11 вчера в вечернюю торговую сессию снизился на 0,37%, опустившись до отметки 193,45 тыс. пунктов.
Ближайшие зоны поддержки для RTSI-3.11, по нашим оценкам, лежат возле 193 и 190 тыс. пунктов, а сопротивления находятся около 195 и 197 тыс. пунктов. Равновесным значением фьючерса RTSI-3.11 при текущем состоянии глобальной рыночной конъюнктуры согласно нашей модели является отметка в 196 тыс. пунктов.
Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером также снизились: ИндексГазпром: GAZP-3.11 /-0,24%/; Сбербанк: SBER-3.11 /-0,62%/; Лукойл: LKOH-3.11 /-0,26%/; Норникель: GMKR-3.11 /-0,19%/.
На фондовых площадках в Азии сегодня преобладает преимущественно негативная динамика. Китайский индекс выглядит лучше других из-за вышедших выше ожиданий данных по китайскому промышленному производству.
Начало торгов на европейских рынках акций мы ждем с незначительным и разнонаправленным изменением ведущих индексов.
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют 0,1-0,2%. Доллар США на валютном рынке сегодня теряет свои позиции. Индекс доллара снижается на 0,1-0,2%.
Таким образом, общий фон для российского фондового рынка перед открытием торгов, по нашим оценкам, сложился смешанным.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-3.11
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть примерно на уровнях закрытия вчерашнего дня. Российский рынок акций в четверг резко снизился под влиянием ухудшившего внешнего фона. Причем темп снижения индекса РТС вчера стал максимальным с лета прошлого года.
Сигналом на "выход в кэш" инвесторам стала совокупность внешних и внутренних факторов, которые как в калейдоскопе, сложились в мрачные тона. Падение европейских и американских фондовых индексов, сопровождавшееся снижением цен на нефть, ослаблением рубля к доллару США и ростом фондовой волатильности стали главными причинами, опрокинувшими котировки российских акций.
При этом корпоративные новости для отечественных инвесторов вчера также оказались разочаровывающими.
Акции Распадской (RASP) упали более чем на 6% на неофициальной информации о том, что основные акционеры компании намереваются продать все принадлежащие им акции.
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (LKOH) по US GAAP в 2010 году оказалась ниже рыночных ожиданий примерно на $440 млн., составив $9,006 млрд.
Котировки акций Норникеля (GMKN) снизились в контексте продолжившегося падения цен на никель и медь, которые с конца февраля с.г. уже потеряли 10% и 7,1% соответственно.
Эта пятница станет ключевым днем текущей торговой недели. Если рынок акций РФ закончит неделю на отрицательной территории, то с большой долей вероятности он продолжит свое снижение и в начале следующей недели.
Газпром
Котировки акции Газпрома (GAZP) вчера резко снизились до 207,95 руб., -3,2%, обозначив завершение волны роста, продолжавшейся в них с двадцатых чисел февраля.
Теоретически нельзя исключать, что в акциях Газпрома в перспективе может сформироваться разворотная фигура "двойная вершина".
Однако для этого котировкам акций Газпрома нужно преодолеть зоны поддержки, которые сейчас находятся в районе 208, 205, 200 и 195 руб. При этом зоны сопротивления росту котировок акций Газпрома сейчас располагаются возле отметок 212,5 и 215 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк
Акции Сбербанка вчера продолжили размашистые колебания в рамках бокового диапазона, опустившись к зоне поддержки, располагающейся чуть ниже уровня в 100 руб /99,77 руб., -3,05%/. Следующая зона поддержки в акциях Сбербанка, движение к которой представляется возможным вариантом развития событий, находится в районе отметки 98 руб. При этом текущие зоны сопротивления росту лежат около 103,5 и 105 руб.
График акций Сбербанка
В фокусе внимания рынков сегодня будет Саммит лидеров Евросоюза, на который они соберутся, чтобы обсудить текущие проблемы, а также показатели индекса потребительских цен в Германии /10:00 мск/, индекса цен производителей в Великобритании /12:30 мск/, розничных продаж в США /16:30 мск/, потребительских ожиданий Университета Мичигана и производственных запасов в США /18:00 мск/. Финансовые отчеты сегодня опубликуют Новатэк и ОГК-5.
Состоится внеочередное собрание акционеров Норникеля. Помимо этих событий значимое влияние на динамику рынка акций РФ сегодня продолжит оказывать развитие ситуации на мировых фондовых площадках, изменение мировых цен на сырье, а также поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке".