Индекс РТС повысился по итогам торговой сессии на 1,04 проц и составил 1997,00 пункта, что оказалось ближе к верхней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс РТС понижался примерно до 1967 пунктов и повышался примерно до 1999 пунктов.
Ближайший /с датой исполнения 15 июня 2011 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к 19.00 мск составил 194455 пунктов. Это соответствует ожиданию индекса на уровне 1944,55 пункта и существенно ниже текущего значения индекса /ситуация уверенной бэквордации/ и свидетельствует о преобладании уверенно-пессимистичных настроений среди игроков.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 3,679 млн долл. На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.00 мск составил около 420,927 млн долл.
Объем торгов фьючерсами к 19.00 мск равнялся около 6,613 млрд долл, опционами – 0,502 млрд долл.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов повысился на 1,68 проц и составил 1770,56 пункта /максимум с 9 марта/, что оказалось верхней границей диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1733 пункта.
Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил 356,417 млрд руб.
Более сильная динамика индекса ММВБ /где цены акций выражены в рублях/ по сравнению с индексом РТС /где цены акций выражены в долларах/ объясняется ослаблением российской валюты против доллара, на сегодняшних торгах курс американской валюты повышался до 28,37руб.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов повысился на 0,1 проц и составил 344,45 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП уменьшился на 0,9 проц и составил 239,52 пункта.
На российском рынке акций в течение торговой сессии преобладала позитивная динамика. Только с утра "медведи" попытались "продавить" рынок ниже на фоне фиксации краткосрочной прибыли после вчерашнего вечернего роста.
Однако уровень в 1730 пунктов по индексу ММВБ оказал поддержку, и рынок довольно быстро компенсировал утреннее падение и продолжил расти, закрепляясь выше уровня сопротивления в 1750 пунктов по шкале ММВБ.
В середине дня спекулянты испытали на прочность этот уровень в качестве поддержки, после чего рост продолжился.
При этом инвесторы проигнорировали слабые данные по рынку недвижимости США. В частности, стало известно, что продажи нового жилья в США в феврале упали до рекордного минимума более чем за семь лет. Рынок жилья в США испытывает трудности, хотя другие сектора экономики восстанавливаются.
Как сообщило в среду Министерство торговли США, продажи на первичном рынке жилья упали в феврале на 16,9 проц и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 250 тыс домов год. Предыдущей рекордный минимум, 274 тыс домов, был установлен в августе прошлого года.
Результаты оказались намного хуже прогноза. Экономисты ожидали роста продаж в феврале на 2,1 проц до 290 тыс домов год.
При том, что 2010 г стал самым плохим годом для продаж нового жилья за всю историю расчета данных, рынок жилья по-прежнему пытается оправиться после спада.
Поскольку спрос остается слабым, цены на жилье продолжают падать. Срединная цена нового дома в феврале снизилась на 13,9 проц до 202,100 тыс долл с 234,000 тыс долл в январе. Это самое резкое месячное падение, а также самая низкая срединная цена с декабря 2003 г.
Январский показатель продаж был пересмотрен до -9,6 проц - до 301,000 тыс домов в год против 284,000 тыс домов в год с учетом коррекции на сезонные колебания. Общие продажи за 2010 г были пересмотрены в сторону небольшого повышения, до 323,000 тыс домов. Это на 13,9 проц ниже, чем в 2009 г.
Высокий уровень безработицы и стабильное предложение отчужденного жилья, как ожидается, сохранят продажи и цены низкими, особенно на первичном рынке недвижимости США, объем продаж на котором значительно выше, чем на вторичном рынке.
В условиях слабого спроса строительные компании сокращают объемы строительства. Строительство жилья в США в феврале продемонстрировало самое глубокое падение почти за 27 лет, а число разрешений на строительство также достигло рекордного минимума. Об этом Министерство торговли сообщило на прошлой неделе.
Между тем, признаки второй волны спада на рынке жилья нарастают. Цены на дома в США в январе упали третий месяц подряд, об этом во вторник сообщило Федеральное агентство по финансированию жилья /FHFA/. В январе индекс цен на жилье, рассчитываемый агентством, с учетом коррекции на сезонные колебания упал на 0,3 проц по сравнению с предыдущим месяцем.
Ранее на этой неделе Национальная ассоциация риелторов США сообщила о том, что срединная цена дома на вторичном рынке жилья в январе упала на 9,6 проц до 156,100 тыс долл – самого низкого уровня с февраля 2002 г. Цены падают благодаря большому количеству отчуждаемых домов и другого жилья по сниженным ценам, которое поступает на рынок.
Закрытие дня проходило под знаком оптимизма на российском фондовом рынке. Во многом это объясняется "техническими" факторами. После закрепления индекса ММВБ выше уровня сопротивления, расположенного в районе 1750-1760 пунктов активизировались спекулянты, закрывающие короткие позиции и наращивающие длинные. Это активизровало покупки акций и привело к достижению ценами внутридневного максимума, говорят трейдеры.
В лидерах роста во втором эшелоне оказались ценные бумаги Банка Москвы, подрожавшие на 6,15 проц. Этому способствовала появившаяся на рынке информация о том, что миноритарии Банка Москвы продолжают борьбу за акции и предлагают ВТБ продать им 46,48 проц акций Банка, приобретенные у правительства Москвы.
Подытоживая, аналитик компании "Атон" Роман Серпенинов отметил, что индекс ММВБ продолжает движение в рамках широкого коридора 1680-1790 пунктов.
"Сегодня индексу удалось оттолкнуться от поддержки в районе 1730 пунктов, после чего начался рост к сопротивлениям в районе 1760-1770 пунктов, далее может последовать уровень 1790 пунктов, который в этом году пока успешно сдерживал натиск "быков". Силы "быков" и "медведей" пока равны, вероятно, ситуацию поможет разрешить внешний фон. Основными актуальными рисками мирровый экономики сейчас является состояние АЭС "Фукусима" в Японии и долговой кризис стран Еврозоны", - добавил Р.Серпенинов.
"Европейский долговой рынок сегодня снова испытывал давление. Сильный рост продемонстрировали доходности облигаций Ирландии. Напомню, что сегодня начался двухдневный саммит лидеров стран Европейского Союза, на котором решается вопрос об увеличении размера фонда стабильности. Итоги саммита могут разочаровать участников рынка, поскольку вероятность увеличения фонда пока маловероятна. Финляндия распустила парламент, поэтому чиновники не смогут принять каких-либо решений, хотя их позиция является важной, учитывая наивысшей кредитный рейтинг страны. К этому можно добавить проходящие слушания в парламенте Португалии, на которых обсуждается вопрос о сокращении бюджетного дефицита. В итоге, доходности десятилетних облигаций Португалии сейчас находятся на уровне 7,8 проц годовых, испытывая на себе вполне обоснованное давление. Если парламент страны не утвердит бюджет, направленный на сокращение дефицита, то Португалия может обратиться за помощью в европейски Стабфонд. Кризис в Еврозоне еще нельзя назвать разрешившимся. Пара евро/доллар сегодня корректируется, хотя незначительно. Учитывая последние новости, курс евро можно считать завышенным в краткосрочной перспективе, поскольку в него уже заложены ожидания повышения ставки Европейским Центральным Банком на ближайшем заседании в апреле. Но проблемы на АЭС в Японии и конфликты в Ливии могут оказать влияние на решение европейских чиновников, некоторые из них уже выразили сомнения относительно целесообразности повышения ставки в апреле", - сказал Р.Серпенинов.
Начальник аналитического отдела компании "Нэттрэйдер" Богдан Зварич отметил, что в начале торгов, на умеренно негативном внешнем фоне "медведям" удалось вновь протестировать вчерашние минимумы, однако в дальнейшем они сдали инициативу, позволив рынку скомпенсировать падение и уже к концу первого часа выйти "в плюс".
"В дальнейшем "быкам" удалось пробить уровень 1750 пунктов по шкале ММВБ, что привело к закрытию краткосрочных "шортов" и ускорению роста. Во второй половине дня, несмотря на очередное падение продаж на рынке жилья США, что привело к негативной динамике на американских рынках, рынок продолжил рост, что позволило индексу ММВБ закрепиться над важной поддержкой и вновь вплотную подойти к годовым максимумам. Учитывая складывающийся внешний фон, сегодняшний "пир покупок", может завтра обернуться "похмельем", однако можно констатировать, что негативный сценарий отменен. Рынок закрепился в широком коридоре, между уровнями 1680 -1790 пунктов по шкале ММВБ, и, в отсутствии внутренних идей, видимо будет ждать сильных сигналов со стороны внешних площадок", - сказал Б.Зварич.
Заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков аналитического управления инвестиционного департамента Промсвязьбанка Олег Шагов отметил, что рынок акций РФ в среду показал преимущественное повышение котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг в условиях неоднозначного внешнего фона, сформировавшегося под влиянием разнонаправленных факторов.
"Это и смешанная динамика западных фондовых индексов, и повышению цен на нефть и ослабление рубля. В лидерах повышения на отечественном рынке акций в среду были котировки акций нефтегазовых компаний и предприятий из сектора электроэнергетики. Цены на нефть в среду отреагировали ростом на усиление напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Войска полковника Каддафи продолжают наступление на ливийских повстанцев, в то время как ВВС западной коалиции наносят по ним мощные удары. В Йемене на севере и востоке страны начались вооруженные столкновения между сторонниками и противниками действующего президента. Вместе с тем, в секторе электроэнергетики неофициальная информация о том, что ФСК "ЕЭС" рассчитывает провести технический листинг на Лондонской фондовой бирже /LSE/ 28 марта, подбросила вверх котировки акций ФСК более чем на 6 проц. Ранее, в первой половине марта, котировки ФСК ощутимо снизились под влиянием сообщений о том, что ФСК перенесла технический листинг на LSE с 15 марта на более поздний срок. Котировки акций "ИнтерРАО ЕЭС" прибавили в среду более 2 проц на фоне сообщений о том, что компания нарастила свою долю в ОАО "ОГК-3". Вместе с тем, поддержку отечественному фондовому рынку РФ продолжает оказывать сложившаяся благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью. Краткосрочные рублевые ставки сохраняются на комфортном уровне в районе 3,1 проц годовых", - сказал О.Шагов.
Начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко отметил, что российские торги стартовали сегодня в "красной" зоне, продолжая тенденцию предыдущего дня.
"Ситуация на международных площадках не способствовала покупкам: накануне биржи США завершили торговлю с отрицательными значениями. Аналитики постепенно подсчитывают убытки, нанесенные японской экономике. Выводы делаются неутешительные. Землетрясение и цунами повлекли за собой колоссальные разрушения, на восстановление потребуется не только время, но и большие деньги, что является проблемным вопросом для японских властей, особенно если учесть и без того плачевное состояние экономики. Далее по значимости следует война в Ливии, в которую втягиваются военные силы западных стран. "Второй Ирак", конечно, вряд ли повторится, но, тем не менее, цены на нефть реагируют на события ростом, а инвесторы – продажами. Военные действия – это риски для игроков, чем дольше продлятся военные действия, тем хуже для рынков, по крайней мере, для развивающихся", - сказал И.Фоменко.
"На европейские рынки давление оказывает ситуация с долговыми проблемами отдельных стран. Этой проблеме уже больше года, но каких-то качественных сдвигов пока не видно. С завидной периодичностью рынки вздрагивают от новостей, касающихся долгов Греции, Ирландии, Испании, Португалии, и на какое-то время инвесторы успокаиваются, ожидая последовательных действий со стороны властей этих стран и также со стороны ЕЦБ. На этот раз ждут результатов голосования парламента Португалии по программе жесткой экономии, что добавляет нервозности рынку. Впрочем, российский рынок демонстрирует завидную устойчивость к негативу: вторая половина дня прошла достаточно оптимистично. Практически, наблюдалось ралли по ряду ценных бумаг. Снова пошли в рост акции нефтегазового сектора. В числе лидеров также оказались бумаги электроэнергетических компаний, которые давно не напоминали о себе и сейчас показали неплохие результаты. Рынок не желает сдавать свои позиции, несмотря на сгущающиеся тучи на мировых торговых площадках. И все же шансы на понижательную коррекцию оцениваются как высокие", - предупреждает И.Фоменко.
Старший аналитик Альфа-банка Ангелика Генкель отметила, что сегодня рейтинговое агентство S&P опубликовало оценку, согласно которой банковской системе Еврозоны потребуется до 250 млрд евро дополнительного капитала в случае "резкого роста процентных ставок и спада в экономике".
"Оговорившись, что это "наихудший сценарий", агентство все же разбередило старые раны инвесторов. Напомню, что прошлогодние стресс-тесты не впечатлили инвесторов. Сейчас регуляторы готовят второй раунд стресс-тестов для 88 крупнейших банков Европы. По всей видимости, инвесторы воздержатся от выводов до опубликования окончательных результатов стресс-тестов, однако, на текущем этапе игроки предпочитают лениво фиксировать накопленную за три торговые сессии прибыль. Завтра интересными окажутся данные по заказам на товары длительного пользования, первичным заявкам на пособие по безработице в США, а также розничным продажам в Великобритании", - сказала А.Генкель.
Как отметил руководитель аналитической службы компании "Ай Ти Инвест - Проспект" Александр Потавин, быстрота смены настроений на российских фондовых площадках поражает.
"Те, кто не успел "впрыгнуть" в движение рынка, буквально через час будет уже кусать локти. То есть на рынке видна классическая волатильность в широком "боковом" тренде. Тому, кто не хочет или не может успевать за настроениями биржевой толпы остается держать текущие позиции, дожидаясь, когда индекс ММВБ пойдет выше 1790 пунктов или же ниже 1680 пунктов. Тоже самое и по фьючерсу на индекс РТС с границами: 200 тыс пунктов и 182 тыс пунктов", - сказал А.Потавин.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС цена обыкновенных акций ОАО "ВТБ" оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС – 0,349 млн долл.
Цена обыкновенных акций ОАО "РусГидро" на ММВБ к закрытию торгов понизилась на 0,68 проц и составила 1,430 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил близкие к рекордно высоким за последние несколько недель около 1,579 млрд руб /1,103 млрд акций/.
На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 223,50 руб /увеличение на 1,44 проц/ при объеме торгов около 61,436 млн акций. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 219,20 руб на акцию, максимальная –223,70 руб.