АФК "Система" (AFKS) разместила 5-летние облигации серии 04 на 19,5 млрд руб, говорится в сообщении компании.
Размещение проходило на ММВБ в котировальном списке "Б". Ставка 1-10 купонов составляет 7,65 проц годовых. Купонные выплаты будут осуществляться 2 раза в год.
ФСФР зарегистрировала проспект эмиссии облигационного займа серии 04 на сумму 19,5 млрд руб 27 января 2011 г. По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения с даты размещения: 30,769 проц через полгода, 15,385 проц - через 3 года, 30,769 проц - через 3,5 года, 15,385 проц - через 4 года. Оставшаяся часть номинальной стоимости /7,692 проц/ подлежит выплате на дату погашения облигаций /15 марта 2016 г/.
Организатор и агент по размещению выпуска – ЗАО "ВТБ Капитал", андеррайтер – ОАО "Сбербанк" (SBER).
АФК "Система", как сообщалось ранее, поменяла облигации серии 02 и 03 на облигации серии 04 в процессе размещения облигаций серии 04. Организатором размещения выступал "ВТБ Капитал".
Совет директоров АФК "Системы", как сообщалось ранее, выставил оферту по облигациям серии 02 и 03. Дата приобретения облигаций серии 02 и 03 – 22 марта 2011 г. Цена приобретения облигаций серии 02 составляла 111,25 проц от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода. Цена приобретения облигаций серии 03 – 109,15 проц от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода. Заявки на участие в оферте принимались с 11.00 мск 17 марта до 15.00 мск 18 марта 2011 г. Агентом при приобретении являлся "ВТБ Капитал". Общее количество приобретаемых облигаций серии 02 и 03 - до 19,5 млн.