В результате размещения Внешэкономбанк привлек 15 млрд. рублей, что на текущий момент соответствует потребностям Банка в финансировании. Книга заявок по облигациям серии 09 была успешно закрыта 28 марта 2011 года.
В ходе работы с инвесторами индикативный ценовой диапазон по облигациям серии 09 был понижен с 8,10-8,35% до 7,90-8,10%. Инвесторами было подано 43 заявки со ставкой купона в диапазоне от 7,90% до 8,10% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 09 в ходе маркетинга составил более 26 млрд. рублей.
Окончательная ставка купона была установлена Внешэкономбанком по нижней границе ценового диапазона в размере 7,90% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Внешэкономбанк принял решение об акцепте 33 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности /Внешэкономбанк/".
Член Правления – заместитель Председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков: "Нам было очень важно продолжить выстраивание долгосрочных взаимоотношений с инвесторами. Высокий спрос со стороны участников рынка ценных бумаг свидетельствует о значительном уровне доверия инвестиционного сообщества к обязательствам Внешэкономбанка, как одного из самых надежных заемщиков на российском долговом рынке".
Организаторы выпуска облигаций: ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, Сбербанк России, Связь-Банк.
Со-организаторы размещения: Газпромбанк, Глобэксбанк.
Со-андеррайтеры размещения: ИК АТОН, Барклайс Капитал, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, СБ-Банк, Собинбанк.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ВНЕШЭКОНОМБАНКА