Срок обращения выпуска составляет 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.
Первоначальный индикативный диапазон 8,5 – 9,0% был снижен в день закрытия книги до 8,25-8,50% годовых. В ходе маркетинга было подано более 70 заявок инвесторов общим объемом более 16 млрд рублей, что в 6 раз превышает объем выпуска. Окончательная ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, что отражает дисконт на 25 б.п. к нижней границе первоначального маркетингового диапазона.
Комментируя размещение облигаций, Никита Гусаков, руководитель отдела по организации выпусков облигаций ЗАО КБ "Ситибанк", сказал: "Книга заявок в 6 раз превысила предлагаемый к размещению объем облигаций. Размещение ОТП Банка - одно из самых успешных среди дебютных выпусков эмитентов банковского сектора. Высокий спрос cо стороны инвесторов отражает высокое кредитное качество и хорошие финансовые показатели деятельности ОТП Банка на российском рынке".
Резюмируя итоги размещения, Алексей Коночкин, заместитель начальника управления рынков долгового капитала ЗАО "ВТБ Капитал", отметил: "Слагаемыми успеха данной сделки стали высокое кредитное качество ОТП Банка, слаженная работа команд эмитента и банков-организаторов, а также правильно спланированная маркетинговая кампания выпуска. Мы гордимся своим участием в данном проекте".
Организаторами выпуска выступили: ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО КБ "Ситибанк".