"Рынок акций США завершил вчера торги с повышением ведущих индексов DJIA /+0,58%/, S&P500 /+0,67%/, Nasdaq Composite /+0,72%/, а в лидерах повышения на американском рынке вновь оказались акции компаний телекоммуникационного сектора. Индекс фондовой волатильности VIX вчера продолжил снижение, потеряв еще 2,5%. Это произошло в условиях нежелания инвесторов предпринимать активные действия в конце квартала и завершения финансового года в Азии, а также уменьшения их обеспокоенности относительно возможного неблагоприятного развития событий на фоне снижения остроты японского и арабского кризисов.
При этом июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию прибавил 0,39%, поднявшись до отметки 199,6 тыс. пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 197,5 и 195 тыс. пунктов, а сопротивления находятся около 200 и 202,5 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером также выросли: Газпром: GAZP-6.11 /+0,24%/; Сбербанк: SBER-6.11 /+0,51%/; Лукойл: LKOH-6.11 /+0,21%/; Норникель: GMKR-6.11 /+0,02%/.
Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром изменяются незначительно. Начало торгов на европейских рынках мы ожидаем без существенных изменений. Доллар США на международном валютном рынке слегка теряет свои позиции, индекс доллара снижается на 0,1%. Мировые цены на нефть прибавляют 0,2-0,3%. Таким образом, перед открытием торгов на рынке акций РФ общий фон, по нашим оценкам, сложился смешанным.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-6.11
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с незначительным изменением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Индекс ММВБ вчера продолжил отскок от верхней границы торгового диапазона, который он покинул неделю назад. Оптимизм отечественных инвесторов подпитывался возобновившимся подъемом на западных биржевых площадках и закреплением цен на нефть Brent выше отметки в $115 за баррель. Благодаря позитивному внешнему фону индекс ММВБ в среду обновил свои годовые максимумы, перевалив за отметку в 1815 пунктов. Фаворитами среди отечественных "голубых фишек" продолжают оставаться акции Газпрома (GAZP) и Лукойла (LKOH), к которым проявляют интерес инвесторы, рассчитывающие на повышенные дивидендные выплаты. Кроме того, пользуются спросом бумаги компаний из сектора электроэнергетики. Акции ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК прибавили вчера более 4%. Вместе с тем, рост индекса РТС, рассчитываемого в долларах США, носил в среду приглушенный характер из-за наблюдавшегося ослабления рубля к американской валюте. Это произошло под влиянием имевших место словесных интервенций представителей российских монетарных властей о равной вероятности дальнейшего укрепления и ослабления рубля, что несколько поколебало уверенность инвесторов в дальнейшем укреплении российской валюты.
Газпром-ао /закрытие 229,3 руб., +2,37%/.
Акции Газпрома (GAZP) вчера при средних оборотах торгов прорвали сопротивление, располагавшееся в районе 228 руб. и достигли новых максимальных отметок в текущем году, подтвердив среднесрочную растущую тенденцию. Продолжение повышения котировок акций Газпрома представляется более вероятным сценарием развития событий.
Ближайшие зоны сопротивления росту, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 230 и 232 руб., а области поддержки находятся возле 226 и 223 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк-ао /закрытие 106,93 руб., +0,63%/.
Акции Сбербанка (SBER) вчера выглядели несколько слабее рынка. Обороты торгов в них ощутимо упали, а отметка в 108 руб. оказалась неприступной. Тем не менее, новый локальный максимум был вчера установлен, и мы предполагаем, что позитивная тенденция в акциях Сбербанка сохраняется. Ближайшие зоны сопротивления дальнейшему росту котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, находятся около 109 и 111 руб. При этом области поддержки располагаются возле 105 и 103 руб.
График акций Сбербанка
Сегодня свою финансовую отчетность инвесторам могут представить Евраз, ОГК-4 (OGKD), ТНК ВР (TNKO) и ТГК-1 (TGKA). Вместе с тем, в фокусе внимания рынка сегодня будут показатели розничных продаж в Германии /10:00 мск/, уровня безработицы в Германии /11:55 мск/, индекс потребительских цен в Еврозоне /13:00 мск/, ВВП Канады /16:30 мск/, заявки на пособие по безработице в США /16:30 мск/, индекс деловой активности Chicago PMI /17:45 мск/, индекс цен на жилье в США /18:00 мск/ и промышленные заказы в США /18:00 мск/. Кроме того, на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние корпоративные события, изменения индексов на мировых фондовых площадках, колебания мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке, а также новости о развитии ситуации в Японии, Северной Африке и на Ближнем Востоке", - считает Олег Шагов, заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков "Промсвязьбанк"