01 апреля 2011 года была закрыта книга приема заявок на приобретение корпоративных облигаций ОАО «АИЖК» с госгарантией серии А18 номиналом 7 млрд рублей с погашением в 2023 году (30% от номинальной стоимости облигаций 15.07.2020 года; 20% – 15.07.2021 года; 20% – 15.07.2022 года; 30% – 15.07.2023 года). Условия размещения предусматривают оферту через 5 лет с даты размещения.
В ходе маркетинга было подано 89 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,85% до 8,35% годовых. Общий объем спроса составил 49,4 млрд рублей.
Таким образом, процентная ставка купона облигаций серии А18 определена ОАО «АИЖК» в размере 8,00% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «АИЖК» приняло решение об удовлетворении 78 заявок инвесторов.
Комментируя итоги размещения, генеральный директор ОАО «АИЖК» А. Н. Семеняка отметил: «Итоги размещения превзошли все наши ожидания, спрос превысил предложение более чем в 7 раз, в результате чего ставка купона оказалась на 35 б. п. ниже изначального маркетингового диапазона. Такой высокий интерес к облигациям демонстрирует рост доверия инвестиционного сообщества к Агентству как эмитенту ценных бумаг и высокую оценку качества активов АИЖК. Это очередной раз подтверждает эффективность мер, предпринятых государством для активизации рынка ипотечного кредитования в России».
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 5 апреля 2011 года.
Организаторы размещения – ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «ИК «Тройка Диалог».
Технический андеррайтер – ОАО «ТрансКредитБанк».
Дополнительная информация:
Пресс-служба ОАО «АИЖК», www.ahml.ru
тел. (
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69-Б