"Рынок акций США завершил вчера торги с незначительным и разнонаправленным движением ведущих индексов DJIA /+0,19%/, S&P500 /+0,03%/, Nasdaq Composite /-0,01%/. При этом фаворитами роста стали акции компаний из сектора здравоохранения и предприятий из сектора "Материалы", а снижением выделился технологический сектор. Индекс широкого рынка S&P500 вчера не смог пробить зону сопротивления, располагающуюся в районе мартовских максимумов, проявив коррекционные настроения. Индекс фондовой волатильности VIX вчера слегка подрос, прибавив 0,57%. При этом июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию повысился на 0,43%, поднявшись до отметки 205 тыс. пунктов. Этот фьючерс по-прежнему находится в бэквордации к индексу РТС вследствие весенних дивидендных отсечек.
Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 202,5 и 200 тыс. пунктов, а сопротивления находятся около 205,5 и 207,5 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером выросли: Газпром: GAZP-6.11 /+0,36%/; Сбербанк: SBER-6.11 /+0,2%/; Лукойл: LKOH-6.11 /+0,44%/; Норникель: GMKR-6.11 /+0,42%/. Российский индекс волатильности RTSVX вчера подскочил на 7,4%, отразив рост активности фондовых "медведей". На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается преимущественно негативная динамика. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром снижаются на 0,1-0,2%. Начало торгов на европейских рынках мы ожидаем увидеть примерно на уровнях закрытия в понедельник.
Доллар США на международном валютном рынке немного укрепляется, индекс доллара поднимается на 0,1%. Мировые цены на нефть снижаются на 0,2-0,3%.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-6.11
При этом в лидерах подъема на рынке акций РФ оказались акции нефтегазовых компаний. Этому способствовало продолжение повышения мировых цен на "черное золото".
Нефть марки Brent перевалила за отметку в $120 за баррель. Вместе с тем, подъем котировок акций в финансовом секторе носил приглушенный характер. Котировки акций Сбербанка и ВТБ вчера по итогам дня изменились незначительно и разнонаправлено на фоне давления продаж, которому подвергся европейский финансовый сектор, ставший вчера аутсайдером на европейских биржевых площадках. Мы предполагаем, что в условиях ухудшения внешнего фона в ближайшей перспективе в индексе ММВБ возможно развитие волны коррекционного снижения.
Газпром-ао /закрытие 237,7 руб., +1,1%/.
Акции Газпрома (GAZP) начали неделю бурным ростом на фоне позитивных корпоративных новостей. Как стало известно, Газпром в апреле начал закачку газа в подземные хранилища в Европе, что отражает увеличение спроса на газ, частично сглаживающее сезонное падение потребления по мере повышения температуры воздуха.
Наиболее значимым фактором для цен на газ в перспективе будет вопрос продления моратория на остановку построенных до 1980 года АЭС в Германии. От того, будет ли или нет продлен мораторий на их работу, зависит спрос на продукцию Газпрома. Ближайшие зоны сопротивления росту, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 239 и 241 руб., а области поддержки находятся возле 236 и 234 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк-ао /закрытие 108,4 руб., -0,27%/.
Акции Сбербанка (SBER) вчера достигли новых максимумов в своем текущем восходящем движении, однако закрытие рынка оказалось пессимистичным - котировки продемонстрировали снижение, которое сегодня может иметь продолжение. Поддержку акциям Сбербанка сегодня могут оказать корпоративные новости. Текущие зоны сопротивления дальнейшему росту котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, находятся около 110 и 111 руб. При этом области поддержки располагаются возле 107,5 и 105,8 руб.
График акций Сбербанка
В фокусе внимания рынка сегодня будут индексы деловой активности в секторе услуг Германии /11:53 мск/, Еврозоны /11:58 мск/ и Великобритании /12:28 мск/, розничные продажи в Еврозоне /13:00 мск/, индексы продаж в розничных сетях США /15:45 и 16:55 мск/, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM США /18:00 мск/. ФРС США сегодня опубликует протоколы последнего заседания, в которых может содержаться намек относительно перспектив изменения текущей монетарной политики. Кроме того, на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние колебания индексов на мировых фондовых площадках, изменения мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке, а также корпоративные события и новости о развитии ситуации в Японии, Северной Африке и на Ближнем Востоке. В плане российских событий внимание сегодня привлечет съезд Ассоциации российских банков, где будет обсуждаться Стратегия развития банковского сектора до 2015 г", - считает Олег Шагов, заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков "Промсвязьбанк"