В то же время существенным снижением выделились акции нефтегазовых компаний, индекс этого сектора вчера потерял 0,9%. Вместе с тем, индекс широкого рынка S&P500 продолжил консолидацию в районе мартовских максимумов.
При этом июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию понизился на 0,2%, опустившись до отметки 206,1 тыс. пунктов. Этот фьючерс по-прежнему находится в бэквордации к индексу РТС вследствие предстоящих дивидендных отсечек. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 205 и 202,5 тыс. пунктов, а сопротивления находятся около 208 и 210 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером в основном снизились: Сбербанк: SBER-6.11 /-0,15%/; Лукойл: LKOH-6.11 /-0,29%/; Норникель: GMKR-6.11 /-0,29%/; Газпром: GAZP-6.11 /+0,1%/.
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается разнонаправленнная динамика. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром теряют 0,1-0,2%. Начало торгов на европейских рынках мы ожидаем увидеть с небольшим снижением ведущих индексов. Европейские инвесторы сегодня будут отыгрывать обращение Португалии за финансовой помощью к Евросоюзу, о котором стало известно в среду вечером. Доллар США на международном валютном рынке немного укрепляется, индекс доллара прибавляет 0,1-0,2%. Мировые цены на нефть снижаются на 0,4-0,5%. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается смешанным.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-6.11
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с небольшим снижением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Индексы ММВБ и РТС вчера достигли новых максимальных отметок в текущем году благодаря повышению европейских фондовых индексов и мировых цен на нефть.
Фаворитом роста на биржевых площадках в Европе в среду стал финансовый сектор на фоне озвученных крупными европейскими банками планов увеличения капитала, что вселило в инвесторов уверенность в способности европейских банков привлекать необходимый дополнительный капитал.
Рост котировок акций в европейском финансовом секторе вчера оказал позитивное влияние на поведение котировок акций Сбербанка и ВТБ, которые ощутимо прибавили, поддерживаемые позитивными корпоративными новостями. Вместе с тем, дальнейший подъем котировок нефти марки Brent, которые вчера забрались выше отметок в $122 за баррель, а также пересмотр Минэкономразвитием РФ прогноза среднегодовой цены на нефть марки Urals с повышением на 29,6% с $81 до $105 за баррель, оказали благоприятное влияние на котировки акций отечественных нефтегазовых компаний.
Сегодня в контексте отмечающегося понижения мировых цен на "черное золото" в акциях нефтяных компаний вероятна фиксация игроками прибыли.
Газпром
Котировки акций Газпрома (GAZP) вчера продолжили подъем на фоне повышения мировых цен на энергоносители и достигли новых максимальных отметок в текущем году.
Рынок в акциях Газпрома выглядит технически перекупленным, но восходящая тенденция пока остается в силе.
Ближайшие зоны сопротивления дальнейшему росту котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 242 и 245 руб., а области поддержки находятся возле 238 и 235,5 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк
Акции Сбербанка (SBER) вчера подросли под влиянием улучшившегося внешнего фона и позитивных корпоративных новостей. Согласно неофициальным данным, Сбербанк совместно с дочерней компанией французского банка BNP Paribas, занимающейся кредитованием в торговых сетях, готовится в текущем году запустить экспресс-кредитование в торговых сетях, а затем будет поэтапно увеличивать свою долю в этом бизнесе. Ближайшие зоны сопротивления росту котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, находятся около 108,5 и 109,5 руб., а области поддержки располагаются возле 106-106,5 и 105 руб.
График акций Сбербанка
В фокусе внимания рынка сегодня будут показатели промышленного производства в Германии /14:00 мск/ и заявки на пособие по безработице в США /16:30 мск/. Банк Англии и Европейский Центробанк /ЕЦБ/ сегодня примут решения по своей монетарной политике.
Мы ожидаем, что Банк Англии сохранит свою ставку неизменной, в то время как ЕЦБ ее повысит. Кроме того, на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние колебания индексов на мировых фондовых площадках, изменения мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке, а также корпоративные события и новости о развитии ситуации в Европе, Японии, Северной Африке и на Ближнем Востоке”.