"Рынок акций США завершил вчера торги с незначительным снижением ведущих индексов DJIA /-0,14%/, S&P500 /-0,15%/, Nasdaq Composite /-0,13%/, сумев к концу торговой сессии отыграть большую часть потерь, которые он понес в начале торговой сессии на сообщениях о новом землетрясении в Японии.
Снижением в США вчера выделились акции промышленных и финансовых компаний. Американский индекс фондовой волатильности VIX вчера подрос на 1,2%. В преддверии начинающегося на следующей неделе сезона корпоративной отчетности индекс широкого рынка S&P500 продолжает консолидацию в районе мартовских максимумов. При этом июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию вырос на 0,58%, поднявшись до отметки 205 тыс. пунктов. Этот фьючерс по-прежнему находится в бэквордации к индексу РТС вследствие предстоящих дивидендных отсечек. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 203 и 200,5 тыс. пунктов, а сопротивления находятся около 208 и 210 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером выросли: Газпром: GAZP-6.11 /+0,44%/; Сбербанк: SBER-6.11 /+0,11%/; Лукойл: LKOH-6.11 /+0,76%/; Норникель: GMKR-6.11 /+0,41%/.
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei-225 повышается более чем на 1,5%. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Начало торгов на европейских рынках мы ожидаем увидеть с повышением ведущих индексов. Доллар США на международном валютном рынке сдает свои позиции, индекс доллара теряет 0,4-0,5%. Мировые цены на нефть сегодня прибавляют 0,6-0,8%. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается позитивным.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-6.11
Индекс ММВБ вчера прервал серию установления новых максимумов, не сумев достичь новых более высоких отметок в текущем году из-за ухудшившегося внешнего фона - понижения мировых цен на нефть марки Brent и снижения ведущих европейских и американских индексов фондовых индексов. Под влиянием прошедших в конце торговой сессии сообщений о новых подземных толчках в Японии магнитудой 7,4 балла, отключении электричества в ряде японских районов, а также предупреждений об угрозе цунами, по мировым фондовым площадкам прокатилась волна продаж. При этом индекс ММВБ закрылся вчера вблизи минимальных отметок торгового дня. Однако сегодня испуг относительно ухудшения ситуации в Японии прошел, что видно по динамике японского фондового рынка и нефтяным котировкам. Поэтому в условиях позитивной динамики ведущих мировых индексов и подъема цен на нефть марки Brent выше отметки в $123 за баррель индекс ММВБ может сегодня возобновить рост. Вместе с тем, стоит отметить, что "голубые фишки" забрались уже на достаточно высокие ценовые уровни.
Потенциал роста их котировок еще присутствует, но уже не выглядит впечатляющим и компенсируется риском коррекции из-за вероятной фиксации игроками прибыли. В то же время отдельные идеи в менее ликвидных бумагах второго эшелона привлекают туда "свежие деньги", которые и помогают им резко "выстреливать" вверх.
Газпром-ао /закрытие 238 руб., -0,59%/.
Котировки акций Газпрома (GAZP) вчера снизились в условиях фиксации игроками прибыли в акциях нефтегазовых компаний на фоне отмечавшегося понижения мировых цен на "черное золото".
Ближайшие зоны сопротивления дальнейшему росту котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 242,5 и 245 руб., а области поддержки находятся возле 235,5 и 233,5 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк-ао /закрытие 106,98 руб., -0,94%/.
Акции Сбербанка (SBER) вчера продолжили невыразительные колебания в районе отметки 107 руб., соответствующей примерно середине текущего торгового диапазона. Ближайшие зоны сопротивления росту котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, находятся около 108,5 и 109,5 руб., а области поддержки располагаются возле 106 и 105 руб.
График акций Сбербанка
В фокусе внимания рынка сегодня будут показатели индексов цен производителей Великобритании /12:30 мск/ и оптовых запасов США /18:00 мск/. Кроме того, на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние колебания индексов на мировых фондовых площадках, изменения мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке, а также корпоративные события и новости о развитии ситуации в Европе, Японии, Северной Африке и на Ближнем Востоке", - отмечает Олег Шагов, заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков "Промсвязьбанк"