По итогам торгов 8 апреля, индекс ММВБ вырос на +0,63% до 1855,97%, а RTS на +1,63% до 2123,56, что является максимальным закрытием в текущем году. Динамику российскому рынку придавали цены на нефть, слабый доллар и продолжающийся приток средств иностранных инвесторов. По данным EPFR, за неделю, завершившуюся 6 апреля, в фонды развивающихся рынков поступили средства в размере более $5,7 млрд., а фонды РФ и СНГ привлекли $402 млн.
Впрочем, особого движения в российском нефтяном секторе не было, если только не говорить о бумагах "Газпрома", которые прибавили +2,18%. Другим сектором роста стали банки: "Сбербанк" +1,98% и "ВТБ" +1,14%. Напротив, акции "Роснефти" находились под давлением -0,5%. Из прочих лидеров роста можно отметить взлет котировок бумаг Концерна "Калина" +9,1%, а также: привилегированные "Транснефть" +3,4%, "Распадская" +3,35%, "ПИК" +2,93%, "ПолиМеталл" +2,47%, "Соллерс" +2,13%. Из аутсайдеров можно отметить продолжающийся провал акций "РТМ" -4,09%, а также: "МРСК ЦП" -2,83%, "Мечел" -2, 36%, ММК -1,92%, ТГК-9 -1,8%. Торги на фондовом рынке США происходили на фоне бурного ослабления доллара и тревог за судьбу бюджета до конца текущего финансового года. Кроме того, на рынок оказывали давления растущие котировки нефти, достигшие новых максимальных значений с 2008 г. В итоге, DJIA снизился на -0,23%, SNP 500 упал на -0,4%. Падение коснулось почти всех секторов, которые зависят от цен на нефть. Так, бумаги компании по доставке грузов FedEx, которую рассматривают в качестве индикатора состояния экономики США, упали сразу на 4%. Индекс авиакомпаний обвалился на 5,5%. Однако к концу пятницы американские политики смогли договориться о сокращении бюджета на текущий год на $38,5 млрд. Таким образом, республиканцы с демократами смогли предотвратить приостановку работы правительства. Новая неделя также началась с неуверенности инвесторов на азиатских площадках. Высокие цены на нефть обещают рост инфляционного давления в Китае, где центральный банк придерживается ужесточения денежно-кредитной политики. Впрочем, индексы Китая пытались подрасти. В Токио индекс Nikkei 225 находился под давлением и провел основную часть дня на отрицательной территории. Продавались бумаги автопроизводителей. Кроме того, заказы на машиностроительную продукцию в Японии сократились в феврале на -2,3%, что оказалось хуже прогнозов.
Наиболее драматичные события происходят на рынке нефти. 8 апреля котировки Brent выросли выше $126 за баррель, приблизившись к отметке $127. Сообщения о разрушении нефтяной инфраструктуры Ливии добавляли агрессии в действия быков. Кроме того, в Сирии также проходили демонстрации массового протеста и столкновения с силами безопасности. Фон явно способствовал агрессивной игре на повышения. Однако уже в субботу поступили известия о том, что делегация Африканского Союза посетит Ливию с целью выработки компромиссных решений по преодолению сложившейся ситуации. Ливийское руководство приняло основные принципы урегулирования, предложенные Африканским Союзом, но следующий шаг уже за мятежниками в Бенгази, куда направятся делегаты. Однако политические попытки преодолеть конфликт могут стать основанием для достаточно существенной коррекции в нефти. К 9:35 мск, североморская смесь Brent подешевела на -0,54% до $125,44, а американская WTI выросла на +0,23% до $113,63 за баррель. На рынке металлов продолжается ралли серебра. На прошлой неделе "младшая сестра золота" преодолела планку в $40 за унцию, а на азиатской сессии новой недели прибавляет более 3%.
Наличие существенных коротких позиций, общие ожидания инфляции и недоверие к валютным политикам побуждают инвесторов искать убежище в традиционных активах, сохраняющих капитал. Впрочем, рост в серебре уже начинает сильно походить на формирование пузыря, что, конечно, не является препятствием даже для обновления исторического максимума в районе $50 за унцию. Промышленные металлы также демонстрируют позитивную динамику на фоне ожиданий роста спроса в Азии, связанного с восстановительными работами в Японии. К 9:35 мск, алюминий дорожал на +0,22%, медь на +0,55%, а никель на +1,07%. Ситуация на валютном рынке достаточно спокойная. Сырьевые валюты немного укрепляются к доллару в пределе 0,3%. Евро, после пятничного бурного укрепления немного теряет свои позиции, включая американский доллар. К 9:35 мск, евро укреплялся к швейцарскому франку на +0,09%, к иене слабел на -0,08%, а к доллару США на -0,12% до $1,446.
Из существенной статистики на предстоящий день можно отметить: в 10:00 мск индекс оптовых цен в Германии и в 10:45 промышленное производство во Франции. Вероятно, что российский рынок начнет новую неделю с некоторой неуверенностью, та как в краткосрочной перспективе можно ожидать коррекции по нефти из-за начала политического процесса в ливийском конфликте. Кроме того, рост в конце прошлой неделе оказался достаточно резким и часть игроков предпочтет зафиксировать прибыль. С другой стороны, для более существенного движения вниз пока нет достаточных оснований. Фьючерс на американский индекс SNP 500 подрастал на +0,24%.