"Рынок акций США завершил вчера торги с понижением ведущих индексов на 0,8-0,9%, а снижением в США выделились акции нефтегазовых и металлургических компаний. Это произошло вследствие падения мировых цен на нефть и металлы. Американский алюминиевый гигант Alcoa, который открыл сезон отчетностей в США, отчитался в целом чуть лучше ожиданий и выдал оптимистичные прогнозы. Однако это не смогло удержать инвесторов от фиксации прибыли, а акции Alcoa вчера стали аутсайдерами в числе компонент индекса американских "голубых фишек", потеряв более 6%. При этом июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию упал на 0,64%, опустившись до отметки 199,6 тыс. пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 199,5 и 198 тыс. пунктов, а сопротивления росту находятся около 202,5 и 204 тыс. пунктов.
Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером также снизились: Газпром: GAZP-6.11 /-0,5%/; Сбербанк: SBER-6.11 /-0,07%/; Лукойл: LKOH-6.11 /-0,61%/; Норникель: GMKR-6.11 /-0,31%/. На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается преимущественно позитивная динамика. Азиатские индексы частично восстанавливаются после вчерашней волны продаж, вызванной опасениями ухудшения ситуации на аварийной АЭС. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют 0,2-0,4%. Рынок ждет позитивных данных по розничным продажам в США и сильного отчета от банка JP Morgan.
Начало торгов на европейских рынках мы ожидаем увидеть с повышением ведущих индексов. Доллар США изменяется незначительно. Цены на нефть Brent сегодня утром прибавляют около 0,5%. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается умеренно позитивным.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-6.11
Ведущие российские фондовые индексы ММВБ и РТС вчера ускорили снижение с максимальных значений текущего года под влиянием фиксации инвесторами прибыли. Активизация продаж проявилась в выросших оборотах рыночных торгов и была обусловлена ухудшившимся внешним фоном. Падение мировых цен на нефть вчера внутри дня достигало 4% на фоне ожиданий замедления экономического роста и снижения общемирового спроса на нефть из-за спекулятивного роста ее стоимости. При этом в лидерах снижения на рынке акций РФ вчера вновь оказались акции нефтегазовых компаний. Однако ценам на нефть Brent вчера удалось закрепиться выше отметки в $120 за барр., поэтому в акциях нефтегазовых компаний сегодня могут появиться "охотники за дешевизной". Финансовый сектор сегодня может выглядеть лучше рынка из-за ожидаемой публикации финансовой отчетности и корпоративных событий.
Газпром-ао /закрытие 235,57 руб., -3,46%/.
Акции Газпрома (GAZP) вчера выглядели хуже рынка, показав максимальное снижение с июля прошлого года, когда они начали свое масштабное восхождение с отметки в 143 руб. Снижение в акциях Газпрома, на наш взгляд, вчера было слишком резкое и сегодня бумаги газового холдинга могут отыграть часть понесенных потерь. Ближайшие зоны сопротивления росту котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 238 и 241,5 руб., а области поддержки находятся возле 233 и 230 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк-ао /закрытие 104,88 руб., -3,32%/.
Акции Сбербанка (SBER) вчера ускорили снижение после преодоления ключевых уровней поддержки. На графике акций Сбербанка вчера образовался "гэп" вниз, а котировки показали максимальное однодневное падение за последние два месяца. Это признаки завершения восходящей волны роста и формирования новой тенденции. Ближайшие зоны сопротивления росту котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас находятся около 106 и 107,5 руб., а области поддержки располагаются возле 104 и 103 руб. Позитивно отразиться на котировках акций Сбербанка сегодня могут новости о подготовке банка к покупке международного подразделения австрийского Volksbank, работающего в девяти странах Восточной Европы.
График акций Сбербанка
В фокусе внимания рынка сегодня будут показатели промышленного производства Еврозоны /13:00 мск/, индексы ипотечного кредитования США /15:00 мск/, розничных продаж в США /16:30 мск/ и товарно-материальныъх запасов компаний США /18:00 мск/. Кроме того, на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние колебания индексов на мировых фондовых площадках, изменения мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке, а также корпоративные события и новости о развитии ситуации в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и Японии. Сегодня в Китае начинается саммит БРИКС, заявления на котором могут поддержать сырьевые рынки", - считает Олег Шагов, заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков "Промсвязьбанк"