По итогам торгов 12 апреля, индекс ММВБ снизился на -2,48% до 1799,94, а RTS упал на -2,41% до 2062,52 пункта. Объемы торгов на ММВБ оказались достаточно высокими, но особенно заметен провал котировок лидеров рынка "Газпрома" -3,45% и "Сбербанка" -3,32%. Бумаги этих эмитентов сделали 60% от оборота спот рынка. Лучше всех из "голубых фишек" смотрелись акции ГМК "НорНикель" -0,72%. Все остальные акции первого эшелона теряли более 2%. Из аутсайдеров также можно отметить провал бумаг "Транснефти" на -5,46%. В целом, значительные объемы торгов говорят о выходе крупных инвесторов. Однако почти вес день движение вниз было достаточно управляемым и не носило панического характера.
Торги на фондовом рынке США также завершились падением. DJIA упал на -0,95%, а SNP 500 снизился на -0,78%. При этом объемы торгов были ниже среднего. Индекс SNP 500 смог закрыть день выше уровня поддержки 1310, что говорит о сохранении потенциала движения вверх. С другой стороны, данные за март показали рост импортных цен в США на 2,7% против прогноза 2,1%. Без учета энергетической составляющей, импортные цены выросли на 0,6%. Однако американский доллар слабо отреагировал на данные и провел день вблизи минимальных значений. К тому же вновь говорил президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, который подчеркнул, что был бы крайне удивлен, если бы текущая программа количественного смягчения была бы завершена раньше срока. Тем не менее, на американском рынке активно обсуждали вопрос повышения ставки ФРС, но основное мнение сводится к тому, что первой будет повышена ставка дисконтирования.
Новый день на азиатских рынках начался без единой динамики. Индексы региона демонстрировали разнонаправленное движение. Тем не менее, негативный настрой предыдущего дня был, в целом, преодолен. Инвесторы покупали бумаги технологических компаний и акции производителей автомобилей, хотя японская Toyota заявила о приостановке работы ряда заводов в Европе, но также о планах запуска нескольких производств в Японии уже 18 апреля. Индекс Nikkei 225 провел день на зеленой территории и подрастал за час до закрытия на +0,6%.
Наиболее драматичные события происходили на рынке нефти. После формирования классической разворотной фигуры "две вершины" с пиками 8 и 12 апреля, котировки устремились вниз. Накануне цена Brent снижалась ниже $121, но стабилизировалась на азиатской сессии 13 апреля. На рынок нефти оказывается мощное политическое воздействие через заявления различных чиновников, от монетаристов США, до представителей Международного энергетического агентства. В частности, говорится о том, что высокие цены на нефть могут препятствовать восстановлению мировой экономики, а спрос на топливо может сократиться. Меж тем, ситуация в Ливии далека от своего завершения. Мятежники в Бенгази отвергли инициативы Африканского Союза по прекращению огня. Однако уже 13 апреля в Катаре соберется новая дипломатическая группа, которая попытается найти общие точки соприкосновения. В 00:30 вышли данные Американского Института Нефти по запасам в Америке. Согласно статистике, на неделе, завершившейся 8 апреля, запасы нефти в стране выросли на 1,18 млн. бар., бензина сократились на 4,6 млн. бар., а дистиллятов упали на 3,7 млн. бар. Данные оказались чрезвычайно "бычьими" по сравнению с прогнозами. К 9:40 мск, североморская смесь Brent дорожала на +0,68% до $121,25, а американская WTI подрастала на +0,5% до $107,51 за баррель.
Падение на рынке металлов приостановилось. Накануне медь в Лондоне снижалась более чем на 2%. Однако на азиатской сессии металлы демонстрируют слабую динамику. Инвесторы рассчитывают, что на следующей неделе начнут работать некоторые заводы японских автопроизводителей и спрос на металлы будет постепенно восстанавливаться. Кроме того, Blackrock планирует в ближайшее время вывести на рынок фонд, который предложит инвесторам финансовые продукты по инвестициям в медь. Однако, эксперты сдержанно оценивают перспективы новых фондов на основе промышленных металлов, отдавая предпочтения фондам, инвестирующим в драгоценные металлы. К примеру, объем инвестиций в серебро со стороны ETF фондов достиг объема свыше 15509 тонн. На этом фоне серебро выросло в цене на 30% с начала года, превысив уровень в $41 за унцию. К 9:40 мск, алюминий дорожал на +0,04%, медь на +0,28%, а никель на +0,41%.
Ситуация на валютном рынке говорит об ослаблении иены. Японская валюта несет потери относительно своих основных конкурентов. При этом евро укрепляется к франку Швейцарии. Сырьевые валюты, в целом, укрепляются к доллару и иене. К 9:40 мск, евро укреплялся к франку Швейцарии на +0,22%, к иене на +0,79%, а к доллару на +0,09% до $1,449.
Из существенных данных на предстоящий день можно выделить: в 12:30 мск данные по безработице в Великобритании за март, в 13:00 промышленное производство в еврозоне, а в 16:30 розничные продажи в США за март. В 18:30 мск выйдет статистика Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечерний прогноз на коррекцию вверх по российским индексам вновь оказался неверным, так как ситуация на внешних рынках к закрытию российских бирж ухудшилась. Особенно это было заметно по нефти, что и помешало оптимистам отыграть потери. Однако индекс ММВБ остановился в зоне поддержки 1790-1810, а RTS даже не подошел к уровню 2050. Вероятно, что на достаточно оптимистичном внешнем фоне российские индексы попытаются отыграть часть потерь предыдущего дня уже на открытии торгов. Кроме того, на рынок могут оказать влияния отчеты российского "Сбербанка" и американского JPMorgan. Перед стартом торгов в РФ фьючерс на американский индекс SNP 500 прибавлял почти +0,4%.