Размещение проходило путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период. По его итогам поступило 54 заявки на общую сумму около 5,5 млрд. рублей – таким образом, спрос на биржевые облигации Банка превысил предложение более чем в 3,5 раз. Ставка первого купона определена в размере 8,5% годовых, что существенно меньше нижней границы изначально заявленного ценового диапазона 9,0-9,5%. Инвесторы подали заявки на приобретение по ставкам от 8% до 9,5% годовых. Объем спроса на уровне ставки 8,5% годовых и ниже составил 3,7 млрд. рублей /42 заявки/.
Справка о Банке:
ОАО "Первобанк" входит в число 100 крупнейших банков России. Филиальная сеть Банка представлена в 9 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Банку присвоены рейтинг международного агентства Moody's на уровне В3 со стабильным прогнозом и индивидуальный рейтинг кредитоспособности "Национального Рейтингового Агентства" на уровне "А+".
Справка о биржевых облигациях Банка:
Параметры второго выпуска биржевых облигаций ОАО "Первобанк": объем выпуска - 1,5 млрд рублей, количество облигаций - 1 500 000 штук, срок обращения – 3 года, предусмотрено 6 полугодовых купонов. Величина процентной ставки второго и третьего купонов по биржевым облигациям равна ставке первого. Срок до оферты – 1,5 года. Организатором выпуска является ОАО "Первобанк", совместным организатором – ОАО "Промсвязьбанк". Идентификационный номер