"Рынок акций США завершил вчера торги с небольшим повышением ведущих индексов в пределах 0,6%, прервав нисходящее движение на фоне позитивных данных макроэкономической статистики, корпоративной отчетности и озвученных планов по сокращению дефицита бюджета США. Опубликованный обзор ФРС "Бежевая книга" показал то, что ситуация в экономике США продолжает улучшаться умеренными темпами, а влияние японской катастрофы на экономику США незначительно.
Июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию упал на 0,25%, опустившись до отметки 200,8 тыс. пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 199,5 и 198 тыс. пунктов, а сопротивления росту находятся около 202,5 и 204 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером также преимущественно незначительно снизились: Газпром: GAZP-6.11 /-0,15%/; Сбербанк: SBER-6.11 /-0,06%/; Лукойл: LKOH-6.11 /-0,27%/; Норникель: GMKR-6.11 /+0,24%/.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-6.11
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается смешанная динамика. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США изменяются в пределах 0,2%. Начало торгов на европейских рынках мы ожидаем увидеть с небольшим понижением ведущих индексов. Доллар США и мировые цены на нефть изменяются незначительно. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается нейтральным.
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с незначительным изменением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Ведущие российские фондовые индексы ММВБ и РТС вчера приостановили снижение, достигнув области мартовских максимумов, где находится первая линия обороны "фондовых быков", рассчитывающих на возобновление восходящей тенденции.
График индекса ММВБ
Обороты торгов несколько упали, что говорит об уменьшении агрессивности продаж. Индикаторы рыночной волатильности также пошли на снижение. Изменению настроений на российском рынке акций способствовали улучшение внешнего фона и позитивные корпоративные новости. Цены на нефть марки Brent в среду приостановили падение и прибавили около 1%, не найдя сил для пробития ключевой отметки в $120 за баррель.
Порадовали отечественных инвесторов в среду своими финансовыми результатами Сбербанк (SBER) и Распадская. Мы предполагаем, что в условиях нейтрального внешнего фона и отсутствия агрессивных продаж индекс ММВБ до конца недели может продолжить консолидацию в районе мартовских максимумов. Тем не менее, окончательно исключать возможность возобновления снижения индекса ММВБ не стоит. Причем возврат индекса ММВБ в диапазон января-марта текущего года будет явным признаком слабости рынка акций.
Газпром-ао /закрытие 235,07 руб., -0,21%/.
Акции Газпрома (GAZP) вчера консолидировались возле отметки в 235 руб. при снизившихся оборотах торгов. Позитивной новостью для акций Газпрома в долгосрочной перспективе мы считаем намерение компании снизить количество акций на одну ADR Газпрома с четырех до двух, что позволит газовому холдингу расширить круг инвесторов - держателей ADR.
Сегодня мы ждем продолжения колебаний акций Газпрома в районе 235 руб. Ближайшие зоны сопротивления росту котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 238 и 241,5 руб., а области поддержки находятся возле 233 и 230 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк-ао /закрытие 106,29 руб., +1,3%/.
Акции Сбербанка (SBER) вчера провели волатильную торговую сессию, но по итогам торгового дня оказались одними из фаворитов роста среди "голубых фишек" благодаря позитивным корпоративным новостям - по итогам I квартала с. г. банк получил рекордную чистую прибыль в 83,9 млрд руб.
Сегодня мы ждем от акций Сбербанка движения в боковом диапазоне. При этом ближайшие зоны сопротивления росту акций Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 106,5 и 108,0 руб., а области поддержки находятся около 104 и 103 руб.
График акций Сбербанка
В фокусе внимания рынка сегодня будут показатели числа заявок на пособия по безработице и цен производителей в США /16:30 мск/. Кроме того, на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние колебания индексов на мировых фондовых площадках, изменения мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке, а также корпоративные события и новости о развитии ситуации в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и Японии. Сегодня в Китае продолжится саммит БРИКС, заявления на котором могут поддержать фондовые рынки развивающихся стран и цены на сырье", - отмечает Олег Шагов, заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков "Промсвязьбанк"