Наступление длинных выходных из-за национальных праздников в пятницу является еще одним фактором снижения фондовой волатильности и рыночной активности, а оживление на фондовых рынках, скорее всего, произойдет лишь в начале следующей недели.
При этом июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию прибавил 0,63%, поднявшись до отметки 199,5 тыс. пунктов.
Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 197 и 195 тыс. пунктов, а сопротивления росту находятся около 202 и 204 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером также выросли.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-6.11
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается позитивная динамика. В лидерах роста - корейский фондовый индекс, прибавляющей чуть более 1% и обновляющий сегодня свои исторически рекордные отметки. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром растут на 0,4-0,9% благодаря ряду вышедших после закрытия торгов в США сильных отчетов компаний таких, как Apple, Qualcomm. Открытие европейских фондовых площадок мы ожидаем с повышением ведущих индексов на 0,5-0,8%. Цены на нефть Brent сегодня утром прибавляют 0,6%. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается позитивным.
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ждем с повышением котировок относительно закрытия предыдущего торгового дня. Отечественные "голубые фишки" вчера продолжили подъем, поскольку все главные четыре фактора для рынка акций сложились благоприятно - возобновилось повышение мировых цен на нефть, отмечалась позитивная динамика ведущих мировых фондовых индексов, происходило укрепление рубля к доллару США и снижение рыночной волатильности.
Индексы РТС и ММВБ вчера отыграли все обвальное падение в начале недели, поднявшись выше отметок 2030 и 1780 пунктов, которые соответствуют уровням закрытия прошлой недели.
Наибольший вклад в повышение ведущих российских индексов вчера внесли акции Газпрома (GAZP), Роснефти (ROSN) и Сургутнефтегаза (SNGS), котировки которых ощутимо прибавили на фоне роста цен на нефть, вызванного публикацией данных о снижении запасов энергоносителей в США и опасениями относительно устойчивости поставок из Нигерии.
Цены на нефть марки Brent сегодня поднялись выше отметки в $124 за баррель и это, на наш взгляд, будет способствовать продолжению игры на повышение в акциях нефтегазовых компаний.
Вместе с тем, стоит отметить, что текущий инвестиционный ландшафт выглядит достаточно нетривиальным и наполнен латентными рисками. В частности, напугать инвесторов может Греция, случайно объявив о намерении реструктуризировать свой долг.
Газпром
Акции Газпрома (GAZP) вчера продолжили подъем на фоне повышения цен на нефть и позитивных корпоративных новостей о реализации мероприятий по вхождению в состав акционеров "Южного потока" французской компании EDF и немецкой Wintershall. Вчера акции Газпрома подошли к отметке в 232 руб., соответствующей примерно 50% коррекции от размера волны падения с максимумов текущего месяца до его минимумов, и поэтому сегодня могут притормозить. При этом ближайшие зоны сопротивления росту котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 233 и 235 руб., а области поддержки находятся возле 227 и 225 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк
Акции Сбербанка (SBER) вчера продолжили отыгрывать потери начала недели, но удается им это пока с определенным трудом. Длинная верхняя тень последней свечи в акциях Сбербанка указывает на сохраняющееся давление продаж. Ближайшие зоны сопротивления росту котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 104 и 106 руб., а области поддержки находятся возле 102 и 100 руб.
График акций Сбербанка
В фокусе внимания рынка сегодня будут индексы ожиданий, делового оптимизма и текущих условий IFO /12:00 мск/, розничных продаж в Великобритании /12:30 мск/, заявок на пособие по безработице в США /16:30 мск/, опережающих индикаторов в США /18:00 мск/ и индекса деловой активности ФРБ Филадельфии в США /18:00 мск/.
Кроме того, на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние колебания индексов на мировых фондовых площадках, изменения мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке, а также корпоративные события и новости о развитии ситуации в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и Японии”.