Фаворитами роста на американском фондовом рынке в контексте сильной отчетности стали акции технологического сектора. Кроме того, продолжившийся подъем цен на нефть и промышленные металлы вывел в лидеры роста акции нефтегазовых компаний и предприятий из сектора “Материалы”.
Вышедшие вчера слабые данные макроэкономической статистики слегка приглушили рост американского рынка акций, который в условиях закрытия игроками коротких позиций перед длинными выходными мог бы оказаться более значительным.
При этом индекс американской фондовой волатильности VIX вчера упал на 2,5%, указав на уменьшение беспокойств инвесторов относительно неблагоприятного развития событий до минимальных отметок с лета 2007 года.
Июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию прибавил 0,69%, поднявшись до отметки 200,9 тыс. пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 198 и 197 тыс. пунктов, а сопротивления росту находятся около 202 и 204 тыс. пунктов.
Фьючерсы на отечественные “голубые фишки” вчера вечером также выросли: Газпром: GAZP-6.11 /+0,17%/; Сбербанк: SBER-6.11 /+0,15%/; Лукойл: LKOH-6.11 /+0,42%/; Норникель: GMKR-6.11 /+0,6%/.
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается преимущественно позитивная динамика. Доллар США на международном валютном рынке изменяется незначительно. Большинство европейских фондовых бирж сегодня закрыто в связи с национальными праздниками. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается позитивным.
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем с небольшим повышением котировок относительно закрытия предыдущего торгового дня. После двух дней фронтального роста в отечественных “голубых фишках” вчера начала преобладать разнонаправленная динамика, которая сегодня, скорее всего, получит продолжение.
Предпринятая в четверг первой половине торгового дня попытка продолжить рост потерпела фиаско на фоне опубликованных слабых данных макроэкономической статистики. Тем не менее, в акциях Газпрома (GAZP), Полюс Золото (PLZL) и НМЛК (NLMK) покупатели продемонстрировали свою силу и активность на фоне позитивных корпоративных новостей. Котировки этих бумаг вчера оказались в фаворитах роста, прибавив 1-3%.
В то же время слабость проявилась в акциях Татнефти (TATN), ФСК ЕЭС (FEES), ВТБ (VTBR) и Роснефти (ROSN), где инициатива перешла к продавцам, а котировки этих бумаг снизились под влиянием фиксации игроками прибыли.
Сегодня в условиях выходного дня на большинстве западных фондовых площадок торговая сессия на отечественном фондовом рынке может оказаться достаточно вялой из-за отсутствия внешних раздражителей. Более того, европейские инвесторы в понедельник продолжат отдыхать, так что торговая активность вырастет в понедельник лишь с открытием рынков в США.
Газпром
Акции Газпрома (GAZP) вчера продолжили подъем и оказались одними из лидеров повышения на отечественном рынке акций на фоне позитивных корпоративных новостей. Как стало известно, прокладку морской части газопровода "Северный поток" планируется завершить в июле текущего года, а уже в октябре по новому газопроводу начнется подача газа европейским потребителям.
Ближайшие зоны сопротивления дальнейшему росту котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 236 и 240 руб., а области поддержки находятся возле 232 и 230 руб.
Сбербанк
Акции Сбербанка (SBER) вчера провели еще одну торговую сессию в рамках бокового диапазона 102-104 руб. Обороты торгов в них упали до минимальных значений за последние полтора месяца, отражая низкую активность покупателей, ждущих, видимо, более низких цен. Сегодня в акциях Сбербанка, скорее всего, продолжится консолидация при еще более низких оборотах торгов.
Следующая неделя будет насыщена важными событиями и публикацией данных макроэкономической статистики. ФРС США в среду огласит свое решение по монетарной политике. В четверг будут опубликованы показатели ВВП США.
В пятницу 29 апреля Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос о ставке рефинансирования.
Кроме того, на динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут оказывать влияние колебания индексов на мировых фондовых площадках, изменения мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке, а также корпоративные события и новости о развитии ситуации в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и Японии”.