Пресс-релиз 26 апреля 2011 ВТБ Капитал успешно разместил рублевые облигации ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 6 млрд рублей. Облигации серии БО-02 были размещены со ставкой купона 7,50%, серии БО-03 – со ставкой купона 8,25%.
Инвесторам были предложены два выпуска трехлетних облигаций на сумму 3 млрд рублей каждый: облигации серии БО-02 – с офертой через 1 год с диапазоном ставки купона 8,10 – 8,30%; облигации серии БО-03 – с офертой через 2 года с диапазоном ставки купона 9,00 – 9,20%.
Размещение вызвало значительный спрос со стороны участников рынка, заявки на покупку облигаций выставили около 80 инвесторов, общая сумма спроса превысила объем размещаемых займов более чем в 5 раз. В ходе маркетинговой кампании в результате увеличения спроса на облигации ВТБ Капитал удалось значительно снизить первоначальный диапазон ставок.
Алексей Коночкин, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: "Мы очень довольны итогами данного размещения, нам удалось привлечь к участию в выпусках облигаций большое количество рыночных инвесторов и добиться значительного снижения объявленного в начале маркетинговой кампании диапазона ставки купона".
Организатором данного размещения также выступило ОАО Банк "Открытие".
ВТБ Капитал /www.vtbcapital.com/, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным.
С 2008 года ВТБ Капитал принял участие в 130 сделках на рынке долгового и акционерного капитала, позволивших привлечь в российскую экономику инвестиции на сумму 55 млрд долларов США.
ВТБ Капитал – национальный лидер международного инвестиционно-банковского бизнеса. По итогам 2010 года ВТБ Капитал занял 1-е место среди организаторов еврооблигаций в России /по данным Dealogic/,1-е место в рэнкинге инвестбанков Bloomberg по объему сделок на российском рынке долгового капитала. Кроме того, в 2010 году ВТБ Капитал занял 1-е место среди букраннеров на рынке акционерного капитала в России и СНГ /Dealogic/. Также по итогам 2010 года ВТБ Капитал занял 1-е место в рэнкинге консультантов сделок по слияниям и поглощениям по России международного агентства mergermarket.
В 2010 году ВТБ Капитал стал лауреатом престижной международной премии Euromoney в номинациях "Лучший российский инвестиционный банк на рынках акционерного капитала" и "Лучший российский инвестиционный банк на рынках заемного капитала". В октябре 2010 года ВТБ Капитал был удостоен ежегодной награды Investment Banking Award журнала The Banker в категории "Лидер инноваций среди инвестиционных банков Центральной и Восточной Европы – 2010".
Также в 2010 году команда Аналитического департамента получила ряд престижных международных наград – в том числе, Extel Pan-Europe 2010 и All Russia Research Team /Institutional Investor/.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. Также одним из ключевых направлений бизнеса
ВТБ Капитал является управление инвестициями. По итогам первых трех кварталов 2010 года доналоговая прибыль компании составила 16 млрд рублей /рост 55% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года/.
ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре и Дубае. Головной офис компании находится в Москве.
Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.
Головной офис ВТБ Капитал находится по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 12. Тел. +7 /495/ 960 9999. Лицензия ФСФР №177-11463-100000 от 31.07.2008.
Управление по работе со СМИ ВТБ Капитал
Вадим Белый
Vadim.Bely@vtbcapital.com
Александра Шабловская
Alexandra.Shablovskaya@vtbcapital.com