· Журнал "Trade Finance Magazine" объявил "Сделки года"
· Награду получил структурированный кредит в размере 250 миллионов долларов США, предоставленный российской нефтяной компании "Енисей"
· Райффайзен Банк Интернациональ АГ и ЗАО "Райффайзенбанк" действовали совместно как уполномоченный ведущий организатор и андеррайтер
Журнал "Trade Finance Magazine" объявил итоги премии "Сделка года". В числе победителей - структурированный кредит российской нефтяной компании ООО "Енисей" в размере 250 млн. долларов США, организованный при участии ЗАО "Райффайзенбанк" и Райффайзен Банк Интернациональ АГ.
"Эта награда подтверждает как наш опыт в узкоспециализированном деловом сегменте торгового финансирования, так и наше стабильное положение в России", - заявил Карл Севелда, член совета директоров, ответственный за банковское обслуживание корпоративных клиентов Райффайзен Банк Интернациональ АГ.
"Мы признательны за высокую оценку результатов нашей деятельности одним из ведущих профильных изданий, - комментирует Оксана Панченко, член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования ЗАО "Райффайзенбанк". – Нефтяная компания "Енисей" принадлежит к одной из тех отраслей, с которыми банк традиционно сотрудничает, занимая уверенные позиции. Признание деловым сообществом наших достижений подтверждает правильность выбранной нами стратегии работы с данным сектором".
Райффайзен Банк Интернациональ АГ, ЗАО "Райффайзенбанк" и банк "ВТБ Банк /Германия/ АГ" действовали совместно как уполномоченные ведущие организаторы и андеррайтеры по сделке. Кредит был подписан в декабре 2010 года. ЗАО "ЮниКредит Банк" присоединилось к сделке в качестве уполномоченного ведущего организатора в феврале 2011 года. Кредит структурирован как предэкспортный механизм финансирования с элементами проектного финансирования и состоит из двух траншей: транш А в виде срочного кредита в размере 200 миллионов долларов США на пять лет и транш Б в виде револьверного кредита в размере 50 миллионов долларов США с окончательным погашением через три года.
"Енисей" - нефтедобывающая компания средней величины, расположенная в Республике Коми. Общий объем добычи компании в 2010 году составил примерно 600 000 тонн на два месторождениях с достоверными запасами, составляющими 10,8 миллиона тонн. В настоящее время компания находится в завершающей стадии строительства собственного НПЗ с проектной годовой мощностью переработки 1,3 млн. тонн сырой нефти в год. Заемные средства были использованы в основном для рефинансирования существующего долга, а также для завершения строительства нефтеперерабатывающего завода.
ЗАО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО "Райффайзенбанк" занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2011 года /"Интерфакс-ЦЭА"/. Согласно данным "Интерфакс-ЦЭА" ЗАО "Райффайзенбанк" находится на 5-м месте в России по объему частных депозитов и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2011 года.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Около 60 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 14 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ /РЦБ/, владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.