Объем бумаг, предложенных к тендеру, составил более 100 млн долларов США при объеме выпуска в 200 млн долларов США. Окончательный размер тендера составил 60,068 млн долларов США по цене 1040 долларов США за бумагу номиналом 1000 долларов США.
Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Тендер по выкупу еврооблигаций АО «Банк Грузии» стал первой публичной сделкой ВТБ Капитал в Грузии, и мы надеемся на дальнейшее развитие бизнеса ВТБ Капитал в этой стране».
ВТБ Капитал /www.vtbcapital.com/, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным.
С 2008 года ВТБ Капитал принял участие в 130 сделках на рынке долгового и акционерного капитала, позволивших привлечь в российскую экономику инвестиции на сумму 55 млрд долларов США.
ВТБ Капитал – национальный лидер международного инвестиционно-банковского бизнеса. По итогам 2010 года ВТБ Капитал занял 1-е место среди организаторов выпусков публичных долговых инструментов для эмитентов из России и СНГ /по данным Dealogic/, 1-е место в рэнкинге инвестбанков Bloomberg по объему сделок на российском рынке долгового капитала. Кроме того, в 2010 году ВТБ Капитал занял 1-е место среди букраннеров на рынке акционерного капитала в России и СНГ /Dealogic/. Также по итогам 2010 года ВТБ Капитал занял 1-е место в рэнкинге консультантов сделок по слияниям и поглощениям по России международного агентства mergermarket.
В 2010 году ВТБ Капитал стал лауреатом престижной международной премии Euromoney в номинациях «Лучший российский инвестиционный банк на рынках акционерного капитала» и «Лучший российский инвестиционный банк на рынках заемного капитала». В октябре 2010 года ВТБ Капитал был удостоен ежегодной награды Investment Banking Award журнала The Banker в категории «Лидер инноваций среди инвестиционных банков Центральной и Восточной Европы – 2010».
Также в 2010 году команда Аналитического департамента получила ряд престижных международных наград – в том числе, Extel Pan-Europe 2010 и All Russia Research Team /Institutional Investor/.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. Также одним из ключевых направлений бизнеса
ВТБ Капитал является управление инвестициями.
Доналоговая прибыль компании по итогам 2010 года составила 25,5 млрд рублей, увеличившись на 55,5% по сравнению с 16,4 млрд рублей по итогам 2009 года. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре и Дубае. Головной офис компании находится в Москве. Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.
Головной офис ВТБ Капитал находится по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 12. Тел. +7 /495/ 960 9999. Лицензия ФСФР №177-11463-100000 от 31.07.2008.
Управление по работе со СМИ ВТБ Капитал
Вадим Белый
Vadim.Bely@vtbcapital.com
Александра Шабловская
Alexandra.Shablovskaya@vtbcapital.com
Василий Шоличев
Vasily.Sholichev@vtbcapital.com