Министерство финансов РФ доразместило вчера суверенные евробонды с погашением в марте 2018 г на сумму 50 млрд руб. Спрос на бонды составил 120 млрд руб, доходность – 7% годовых.
Минфину удалось разместиться по более привлекательным условиям по сравнению с февральским размещением. Тогда облигации на сумму 40 млрд руб были размещены по номиналу с полугодовой ставкой в 7,85% годовых. Сейчас же цена размещения была выше – 104,515% от номинала, что соответствует доходности в 7% годовых.
Таким образом, общий объем размещения составил 90 млрд руб или более 3 млрд долл.
"Это одно из крупнейших размещений в мире евробондов, номинированных в локальной, региональной валюте, и тем самым мы увеличиваем роль рубля как средства вложения инвестиций", - прокомментировал итоги размещения вице-премьер РФ, министр финансов РФ Алексей Кудрин.
Организаторами выпуска выступили Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Renaissance Capital, VTB Capital.
Глава управления долгового финансирования по России и странам СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Эдуард Джабаров сообщил, что спрос на российские евробонды составил 120 млрд руб, книга заявок была собрана за один день. "Доходность ниже кривой ОФЗ на 70-80 б.п. является очень хорошим показателем и свидетельствует об интересе иностранных инвесторов к рублю и вере в рост российской экономики. Инвесторами выступили институциональные инвесторы из США, Великобритании, Китая, Казахстана. Данное размещение свидетельствует о том, что рубль делает уверенные шаги к становлению резервной мировой валютой", - сказал Джабаров.
"Это очень успешная транзакция, свидетельствующая об уверенности инвесторов в макроэкономике РФ и российском рубле", - сказал руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев. Он отметил, что впервые объем доразмещения превысил объем первоначального размещения евробондов РФ, как правило, объем доразмещения не превышает 50% первоначального выпуска облигаций. Таким образом, общий объем размещения евробондов РФ составил 90 млрд руб с учетом 40 млрд руб, выпущенных в феврале 2011 г", - сообщил Соловьев.
Сроки расчетов по бондам – 26 мая 2011 г. В феврале 2011 г Россия разместила евробонды на 40 млрд руб, номинал бумаги – 5 млн руб. Ставка купона– 7,85%.