Книга заявок по облигациям серий 04 и 05 была закрыта 27 мая 2011 года в 17.00. Общий объем спроса по облигациям серий 04 и 05 в ходе маркетинга составил около 14 млрд рублей.
Ставка первого купона установлена ОАО "Акрон" 30 мая 2011 года по нижней границе ценового диапазона в размере 7,95% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "Акрон" приняло решение об акцепте 23 из 29 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование кредитов и финансирование оборотного капитала ОАО "Акрон".
Организатор выпуска облигаций: ОАО АКБ "Связь-Банк"
Со-организаторы размещения: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ОАО "АБ "РОССИЯ" и ООО "Брокерская Компания "Регион"
Андеррайтер размещения:
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"
Группа "Акрон"
- ведущий мировой производитель минеральных удобрений. На его долю приходится 1% от общего производства удобрений в мире и 32% общего объема производства калийсодержащих сложных удобрений в России.
По показателю мощности производства сложных минеральных удобрений компания занимает первое место в России и второе в мире со значением 2,2 млн. тонн. Среди производителей европейских азотных удобрений "Акрон" занимает четвертое место. На российском рынке производства азотных и фосфатных минеральных удобрений его доля по итогам 2010 года составила около 11,7%. Группа производит продукцию более 40 видов и поставляет ее в 60 стран мира.
ОАО "Акрон" имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств: "B1/Стабильный" от рейтингового агентства Moody's Investors Service и "B+/Стабильный" от рейтингового агентства Fitch Ratings (по международной шкале в иностранной и национальной валюте).
ОАО АКБ "Связь-Банк" основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк располагает сетью из 51 филиала в регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов.
Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило Связь-Банку рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) на уровне E+, долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте - на уровне B1. Moody's Interfax Rating Agency присвоило Банку рейтинг депозитов по национальной шкале на уровне A1.ru. Прогноз по рейтингам – "позитивный".
Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Связь-Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating, или IDR) в иностранной и национальной валюте на уровне "BB", краткосрочный рейтинг IDR на уровне "B", индивидуальный рейтинг на уровне "D/E", рейтинг поддержки "3" и национальный долгосрочный рейтинг на уровне "AA-(
По данным Центрального Банка Российской Федерации Связь-Банк входит в список 30-ти крупнейших банков России.