Размещение включает в себя продажу существующих акций группой акционеров ФосАгро, в которую могут войти Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited /Продающие акционеры/. Каждая из вышеперечисленных компаний создана и действует в соответствии с законодательством Кипра.
ФосАгро получила одобрение Федеральной службы по финансовым рынкам России /ФСФР/ на размещение 2 661 927 акций в форме Расписок /что составляет 21,35% акционерного капитала ФосАгро/ за пределами России. Акции включены в котировальный список "В" биржи ЗАО "ММВБ" /ММВБ/ и допущены к обращению на бирже ОАО "Российская торговая система" /РТС/. ФосАгро намерена подать заявку на включение Расписок в Официальный список Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Соединенного Королевства и на получение разрешения на обращение бумаг на основной регулируемой площадке для котируемых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи. После размещения будет период лок-апа /lock up/ на срок 180 дней для Компании и акционеров. Каждая Акция будет эквивалентна 30 GDR. Ожидается, что после получения разрешения Акции и Расписки будут обращаться под тикером "PHOR".
Для осуществления Размещения требуется получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, включая соответствующую регистрацию и одобрение Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Соединенного Королевства. Совместными глобальными координаторами выступают Citi, Ренессанс Капитал и Тройка-Диалог. Citi, Ренессанс Капитал, Tройка-Диалог, Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров Размещения на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером Размещения.
ФосАгро – российская компания, одна из ведущих глобальных вертикально интегрированных производителей фосфоросодержащих удобрений. Основным направлением деятельности Группы является производство фосфоросодержащих удобрений, кормовых фосфатов, высококачественного апатитового концентрата, а также аммиака и азотных удобрений. По данным Fertecon, в 2010 года Группа являлась крупнейшим производителем фосфоросодержащих удобрений в Европе, крупнейшим производителем высококачественного фосфатного сырья в мире и третьим крупнейшим мировым производителем моноаммонийфосфата/диаммонийфосфата /исключая Китай/.
Сильные стороны:
· Фундаментально позитивная ситуация в отрасли – положение Группы позволяет ей воспользоваться фундаментально позитивной ситуацией в секторе производства удобрений в России, а также положительной динамикой отрасли в мировом масштабе, определяемой в значительной мере ростом спроса со стороны развивающихся стран.
· Вертикально интегрированная структура Группы обеспечивает ей значительное преимущество над конкурентами – производство фосфоросодержащих удобрений интегрировано с добычей апатит-нефелиновых руд, производством высокосортного апатитового концентрата и других ключевых видов сырья, включая фосфорную кислоту, серную кислоту и аммиак.
· Группа располагает собственной комплексной высококачественной сырьевой базой – ФосАгро располагает значительными запасами высококачественных апатит-нефелиновых руд, с крайне низким содержанием радиоактивных и опасных элементов. По состоянию на 1 июня 2011 года запасы и ресурсы по методике JORC включали в себя доказанные и предполагаемые запасы в объеме 771,4 миллионов тонн и измеренные и обозначенные ресурсы /включая запасы/ в объеме 2 074 миллионов тонн. Ресурсная база Группы позволит поддерживать производство высококачественного фосфатного сырья на протяжении более 75 лет /исходя из текущего уровня добычи/. Рудная база ФосАгро содержит высокое содержание минералов, включая самые крупные запасы оксида алюминия в России объемом 280 млн тонн; более 41 процента всех российских запасов редкоземельных элементов; полезных элементов, таких как диоксид титана.
· Низкая себестоимость продукции – в данный момент ФосАгро имеет относительно низкую по сравнению с некоторыми конкурентами себестоимость сырья и производства благодаря доступу к дешевому сырью, в первую очередь апатитовому концентрату, природному газу и сере, а также эффективной логистике и транспортировке. Приблизительно 70 процентов себестоимости производства DAP приходится на два типа сырья – апатитовый концентрат и аммиак, поставляемых Группой.
· Гибкая производственая схема, позволяющая быстро перенастраивать производство на выпуск разных видов удобрений, гибкая стратегия продаж – ФосАгро обладает возможностью производить различную продукцию на одних и тех же производственных линиях, что вкупе с гибкой стратегией маркетинга и продаж позволяют Группе оптимизировать цены за вычетом расходов на реализацию товара и обеспечивать высокий уровень загрузки производственных мощностей.
· Диверсифицированная структура продаж на мировом рынке и широкая собственная дистрибьюторская сеть в России – ФосАгро осуществляет продажу продукции на мировом рынке через крупных и авторитетных независимых трейдеров и дистрибьюторов, обеспечивающих Группе выход на крупнейшие рынки удобрений. ФосАгро располагает крупнейшей в России сетью розничной дистрибуции удобрений.
· Группа имеет прекрасную возможность воспользоваться преимуществами, которые открывает значительный потенциал роста российского рынка удобрений – Согласно Химэксперт, ФосАгро является ведущим российским поставщиком моноаммонийфосфата и азотно-фосфорно-калийных удобрений, наиболее популярных удобрений в России. ФосАгро имеет прекрасную возможность воспользоваться преимуществами, которые открывает значительный потенциал роста российского рынка удобрений.
· Руководство Группой осуществляет сильная и опытная команда менеджеров, на протяжении многих лет доказавшая свой высокий профессионализм – за плечами каждого из руководителей компании в среднем 21 год трудового стажа, топ-менеджеры досконально знают ситуацию в отрасли и обладают большим практическим опытом работы в секторе производства удобрений, обеспечивая Группу всеми необходимыми знаниями и квалификацией для реализации ее стратегии.
· Группа располагает одними из крупнейших среди российских производителей удобрений собственными генерирующими мощностями – Группа реализует программу по наращиванию мощностей и повышению энергетической эффективности, снижая, таким образом, зависимость от сторонних поставщиков. "Аммофос" и "Балаковские Минеральные удобрения" производят электрическую энергию с помощью паровых турбин, работающих на тепловой энергии, в том числе полученной в результате производства серной кислоты. В результате, "Аммофос" не только полностью обеспечивает себя электроэнергией, но и продает её внешним покупателям. "Балаковские минеральные удобрения" обеспечивают себя электроэнергией примерно на 70 процентов. В целом Группа обеспечивает себя электричеством на 32 процента.
· Группа располагает собственным транспортным подразделением – ООО "Фосагро-Транс" управляет одним из крупнейших в отрасли железнодорожным парком. В собственности и лизинге около 6000 железнодорожных вагонов.
Комментируя объявление ФосАгро о намерении разместить акции, генеральный директор компании Максим Волков сказал:
"Основой успеха ФосАгро являются высококлассные активы, огромный опыт развития производства и закаленная и слаженная управленческая команда. Мы считаем, что у нас есть все необходимое для того, чтобы оставаться ведущим глобальным игроком в отрасли. Мы с большим оптимизмом смотрим на предстоящее IPO, которое даст нам возможность разделить свой успех с инвесторами и воспользоваться возможностями, которые открывает выход на рынки капиталов".
Дополнительную информацию о компании ФосАгро вы сможете найти в Интернете по адресу www.PhosAgro.biz