Книга заявок на приобретение биржевых облигаций ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" была закрыта 5 июля 2011 г. В заявках, поданных инвесторами в ходе маркетинга, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,10% до 9,00% годовых. Всего в процессе размещения инвесторами было подано 45 заявок.
В связи с высоким спросом со стороны инвесторов книга заявок закрылась с купоном на уровне 8,5% годовых, что соответствует нижней границе изначально заявленного ценового диапазона 8,50-9,00%.
Облигационный выпуск номиналом 3 млрд рублей размещен на ФБ ММВБ 7 июля 2011 г. с офертой через 2 года. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами займа выступили ОАО "Промсвязьбанк", ЗАО ИК "Тройка Диалог".
В синдикат по размещению также вошли:
В качестве андеррайтеров выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ, АКБ "Инвестторгбанк" /ОАО/, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО "ПЕРВОБАНК", ОАО Банк "Петрокоммерц", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ОАО "МСП Банк".
В качестве соорганизаторов: ОАО "Россельхозбанк", ОАО "МЕТКОМБАНК", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал".
Дополнительная информация:
ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" – высокотехнологичный коммерческий Банк, предоставляющий широкий спектр банковских продуктов и услуг для юридических и физических лиц. С момента своего основания в 1993 году и до сегодняшнего дня основным направлением деятельности НОВИКОМБАНКа является финансовая поддержка реального сектора российской экономики. Твердо следуя данной политике, НОВИКОМБАНК постоянно укрепляет свои позиции в национальном финансовом секторе. НОВИКОМБАНК сегодня входит в сотню крупнейших российских банков. Активы НОВИКОМБАНКа на 1 апреля 2011 года составляют 65 млрд рублей. При этом устойчивая структура баланса, высокие показатели рентабельности, хорошее качество активов позволяют НОВИКОМБАНКу оставаться одним из наиболее стабильных и надежных российских банков.
В конце 2008 года была проведена дополнительная эмиссия акций Банка, в результате которой 20% уставного капитала НОВИКОМБАНКа было приобретено ОАО "АВТОВАЗ". Кроме того, в июле 2009 года в соответствии с Федеральным законом РФ № 173 от 13 октября 2008 г. Банком был привлечен субординированный кредит Внешэкономбанка на сумму 480 млн рублей со сроком погашения 31 декабря 2018 года. Это позволило значительно укрепить капитальную базу — величина собственных средств НОВИКОМБАНКа по состоянию на 1 апреля 2011 года достигла 7,3 млрд рублей.
Пресс-служба ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК":
Тел.: +7 /495/ 974 7187 /доб. 560/, факс: + 7 /495/ 969 2065, e-mail: info@novikom.ru
ОАО "Промсвязьбанк", Москва /год основания – 1995/ – один из ведущих российских частных банков с активами 467 млрд рублей и собственными средствами /капиталом/ 51,9 млрд рублей по состоянию на 01.04.2011, согласно предварительным данным по РСБУ. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 72,93 % в уставном капитале банка, 15,32% принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG /дочерняя компания Commerzbank AG/, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "Ba2" Moody's Investors Service, "BB-" Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.05.2011 сеть банка в России насчитывает 246 точек продаж. За рубежом работают филиал и розничный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае и Индии.
www.psbank.ru
Пресс-служба ОАО "Промсвязьбанк":
Евгения Ватаманюк, тел. +7 /495/ 787 6717, e-mail: vatamanyuk@psbank.ru; Регина Мамыкина, тел. +7 /495/ 777 1020 /вн. 77 52 88/, e-mail: mamykinarv@psbank.ru; Полина Ковалева, тел. +7 /495/ 777 1020 /вн. 77 53 25/, e-mail: kovalevap@psbank.ru
Тройка Диалог – ведущая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Пресс-служба Тройки Диалог:
Полина Новоселова, тел.: +7 /495/ 258-05-19, e-mail: pressa@troika.ru