"Рынок акций США вчера завершил торговую сессию с повышением ведущих индексов на 0,7-1,4% на фоне благоприятных данных с американского рынка труда, а также опубликованных сильных показателей по июньским розничным продажам в магазинах и торговых сетях.
Фондовый индекс сектора торговых сетей вчера подскочил на 2,3%, а фаворитом роста в этом секторе оказались акции одного из крупнейших американских ритейлеров Target Corp., продемонстрировавшего сильные показатели. Котировки акций Target вчера выросли в цене на 6,7%.
Вместе с тем, в лидерах роста на рынке акций США вчера был финансовый сектор и сектор "Материалы". Интерес инвесторов к акциям из сектора "Материалы" вызван ростом мировых цен на промышленные металлы.
При этом индекс фондовой волатильности VIX, который еще называют "барометром страха" инвесторов, вчера упал на 2,4%, отразив уменьшение беспокойств инвесторов относительно неблагоприятного развития событий.
Фьючерс на индекс РТС RTSI-9.11 вчера в вечернюю торговую сессию прибавил 0,3%, поднявшись до отметки 197,8 тыс. пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-9.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 196,5 и 195 тыс. пунктов, а сопротивления росту находятся около 200 и 202 тыс. пунктов.
Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером изменились разнонаправленно: Газпром: GAZP-9.11 /+0,27%/; Сбербанк: SBER-9.11 /-0,11%/; Лукойл: LKOH-9.11 /+0,18%/; Норникель: GMKR-9.11 /-0,14%/.
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается разноплановая динамика. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США утром изменяются незначительно. Открытие европейских бирж мы ждем с небольшим повышением ведущих индексов. Цены на нефть марки Brent сегодня утром снижаются на 0,5%.
Таким образом, перед открытием торгов общий фон для рынка акций РФ, по нашим оценкам, складывается смешанным.
Индекс ММВБ вчера возобновил подъем, показав максимальные темпы роста за два месяца, что является очевидным признаком восходящей тенденции.
Оптимизм у отечественных инвесторов, прежде всего, вызвал резкий взлет мировых цен на нефть марки Brent. Стоимость нефти Brent перевалила за отметку в $118 за баррель на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов США, которые показали их снижение по всем категориям энергоносителей при увеличении спроса. Кроме того, рост цен на "черное золото" поддержали спекуляции относительно того, что наступающий в Америке сезон ураганов будет весьма напряженным. У всех еще на памяти грозный ураган "Иван", который нанес нефтегазовой промышленности ущерб на миллиарды долларов.
График индекса ММВБ
В этом контексте фаворитом роста на отечественном фондовом рынке стал нефтегазовый сектор, где более чем 2% подъемом вчера выделились акции Газпрома, Сургутнефтегаза и Лукойла.
Еще одним благоприятным фактором для российского рынка стала серия позитивных данных макроэкономической статистики по немецкому промпроизводству и рынку труда США, спровоцировавшая подъем ведущих европейских и американских фондовых индексов.
Кроме того, Европейский Центробанк сообщил о том, что приостановил для Португалии действие существующих требований к залогу облигаций, согласно которым принимаемые в залог бумаги должны иметь рейтинги инвестиционного уровня, что сняло у инвесторов опасения относительно возникновения финансовых затруднений у европейских банков.
Сегодня в течение дня отечественный рынок продолжит реагировать на сдвиги в конъюнктуре глобальных сырьевых, валютных и фондовых рынков, а также международные и корпоративные новости. Несмотря на то, что позитивная тенденция на российском рынке акций сохраняется нельзя исключать традиционной для конца растущей недели фиксации игроками прибыли.
Газпром
Акции Газпрома /GAZP/ вчера резко выросли в контексте повышения интереса инвесторов к акциям нефтегазового сектора на фоне бурного роста цен на нефть марки Brent.
Однако пока акциям Газпрома не удалось преодолеть ключевую зону сопротивления, от которой они срикошетировали в середине июня.
Ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 210 и 212 руб., а области поддержки находятся возле 206,5 и 205 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк
Акции Сбербанка /SBER/ вчера возобновили подъем при существенно выросших оборотах торгов и практически достигли максимальных апрельских отметок, тем самым, нивелировав все потери от апрельско-майского снижения.
Отметим, что подъем от отметки в 94,5 руб. до 107,5 руб. занял у акций Сбербанка всего две недели. Это довольно высокий темп роста, и акции Сбербанка вполне могут приостановить свой подъем.
При этом ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 108 и 110 руб., а области поддержки находятся возле 106 и 104,5 руб.
График акций Сбербанка
В фокусе внимания инвесторов сегодня продолжат находиться данные макроэкономической статистики, среди которых внимание привлекут показатели торгового баланса Германии /10:00 мск/, индекса цен производителей в Великобритании /12:30 мск/, уровня безработицы и изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США /16:30 мск/, оптовых запасов в США /18:00 мск/".