Сильный рост индекса Dow Jones Industrial Average утром испарился на торгах во второй половине дня, однако по итогам торгов он по-прежнему вырос, на 44,73 пункта, или на 0,36 проц, до 12491,61 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 4,08 пункта, или на 0,31 проц, до 1317,72 пункта, тогда как индекс Nasdaq Composite прибавил 15,01 пункта, или 0,54 проц, до 2796,92 пункта.
В лидерах роста оказались бумаги нефтегазовых компаний и компаний сырьевого сектора. Наибольший рост продемонстрировали бумаги Caterpillar – на 1,6 проц, тогда как акции Disney и Merck подскочили примерно на 1,1 проц.
Инвесторы подтолкнули индекс Dow примерно на 160 пунктов вверх по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов после того, как председатель ФРС Бен Бернанке сообщил конгрессменам, что центральный банк "готов отреагировать", если появится необходимость в стимулировании. Некоторые посчитали это намеком на то, что глава центрального банка оставляет открытой возможность третьего этапа количественного смягчения.
Надежды на это были также подкреплены признаками замедления инфляции – цены на импорт в США в прошлом месяце снизились впервые за год. Замедление инфляции предоставит ФРС больше пространства для сохранения ставок на ультранизких уровнях, при этом Бернанке в среду предупредил о дефляционной угрозе. Позднее на этой неделе будут опубликованы данные по потребительским ценам и ценам производителей, и, как ожидается, они также укажут на месячное снижение общей инфляции.
"В этом случае имеет место рефлексивная реакция – рынками движут исключительно надежды на третий этап количественного смягчения, которого на самом деле не будет в сколько-нибудь скором времени, при этом продолжаются споры о том, сработали ли первый и второй раунды. /Но/ это никого не волнует…, – комментирует Сет Сетракян из First New York Securities. – Люди так боятся прозевать возможность, что любой заголовок, реальный или мнимый, может спровоцировать панические покупки".
Однако этот энтузиазм ослаб во второй половине дня. Другой голосующий член Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, президент ФРС-Даллас Ричард Фишер, озвучил сомнения относительно перспектив третьего этапа количественного смягчения, заявив: "Я твердо уверен, что ФРС уже достигла лимитов денежно-кредитной политики". По его мнению, центральный банк не должен идти дальше в этом направлении. Фишер пояснил, что "американские банки и компании просто купаются в ликвидности, ее дальнейшее увеличение не станет ответом на наши проблемы".
Акции Kinetic Concepts подскочили в цене на 5,8 проц. Консорциум инвесторов во главе с Apax Partners покупает этого поставщика медицинских технологий примерно за 6,3 млрд долл, включая задолженность.
Бумаги News Corp. были в числе лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500. Они подорожали на 3,8 проц после того, как компания отказалась от борьбы за приобретение 100 проц акций British Sky Broadcasting Group.
Котировки бумаг Electronic Arts упали на 1,1 проц – компания договорилась о покупке PopCap Games в рамках сделки, стоимость которой может составить 1,3 млрд долл.
Бумаги Capital One Financial подешевели на 2,6 проц – прибыль компании за 2-й квартал превзошла ожидания. Кроме того, Capital One планирует продать обыкновенных акций на 2 млрд долл, чтобы частично профинансировать приобретение ING Direct, о котором было объявлено в прошлом месяце.