21 июля 2011 года ОАО "ФСК ЕЭС" успешно завершило размещение облигаций серии 19 объемом 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 12 лет с 7-летней офертой.
Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки /70%/, инвестиционные компании /26%/ и управляющие компании /4%/.
Книга заявок была открыта 12 июля для облигаций серии 16 объемом 15 млрд рублей с погашением в 2018 году. Сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях на фоне информации о нестабильности на европейских финансовых рынках и рынке США. Однако сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества, в связи с чем было принято решение об увеличении размещаемого объема путем замены серии 16 на серию 19 объемом 20 млрд рублей со сроком оферты через 7 лет с даты размещения.
Ставка купона при размещении 19-й серии облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" составила 7,95%, что на 25 базисных пунктов ниже первоначально объявленной верхней границы ориентира по ставке купона и на 4 базисных пункта ниже ставки купона предыдущего 7-летнего выпуска, размещенного 29 октября 2010 года.
Размещение облигаций серии 19 стало второй успешной сделкой, проведенной ОАО "ФСК ЕЭС" в текущем месяце. 5 июля 2011 года компания первой в России осуществила рыночный выпуск локальных облигаций корпоративного сектора, размещенных на срок 10 лет в посткризисный период: http://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=33920.
Учитывая текущее размещение, на сегодняшний день в обращении находятся облигационные займы ОАО "ФСК ЕЭС" на общую сумму 86 млрд рублей.
Ведущими организаторами сделки выступили Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк России.
ОАО "ФСК ЕЭС" /www.fsk-ees.ru/ образовано 25 июня 2002 года в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанцией общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ.