ОГК-1: Понижение целевой цены, - Ирина Филатова и Екатерина Трипотень, ФГ БКС

"Мы понижаем целевую цену по акциям ОГК-1 на 12%, до 1.14 руб /0.038 долл США/, по итогам публикации отчетности компании по МСФО за 1П11.

Причины пересмотра – уточнение размера платежа по ДПМ за блок на Каширской ГРЭС, а также корректировка наших ожиданий по стоимости топлива для Нижневартовской ГРЭС /НВГРЭС/.

Тем не менее мы сохраняем наш позитивный взгляд на перспективы компании и рекомендуем покупать акции ОГК-1".