Ведущими организаторами и букраннерами кредита выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, BNP Paribas, Citibank N.A., HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и J.P. Morgan. В свою очередь, ведущими организаторами стали Bank of America Securities Limited и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd. В качестве организатора выступил Goldman Sachs. Координатором и платежным агентом синдицированного кредита является Barclays Capital.
Срок сделки – 3 года с единовременным погашением в конце срока, процентная ставка по кредиту составила ЛИБОР+150 бп.
Кредит был переподписан, несмотря на сложную рыночную ситуацию. Вместе с тем Сбербанк России принял решение о проведении сделки на сумму 1,2 миллиарда долларов США, что обеспечило существенное снижение долей участия банков в кредите.
Ценовые параметры кредита являются рекордными в текущих рыночных условиях и соответствуют условиям предыдущего синдицированного кредита для Сбербанка России, реализованного в декабре 2010 года. Успех данной сделки подчеркивает важность партнерских отношений Сбербанка России и ведущих финансовых институтов Европы, Америки и Азии.
# # #
Сбербанк России
Александр Базиян
Управление общественных связей
тел. +7(495) 957 5721
ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, на долю которого приходится около 27% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий свыше 60% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, около 19 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Украине и Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальный сайт банка – www.sberbank.ru