К 15:30 мск индекс ММВБ подрастал на +0,43% до 1491,42, а RTS снижался на -0,01% до 1530,56. Утро на российском рынке выдалось позитивным. Индекс ММВБ к полудню добрался до 1511 пунктов, где вновь начались продажи. До старта торгов в Европе росту российских акций способствовала нефть и промышленные металлы, но оптимизм довольно быстро ослаб. Из корпоративных новостей можно отметить: выручка "Татнефти" выросла за девять месяцев текущего года на 25,3% до 229,46 млрд рублей. "Голубые фишки" торгуются разнонаправленно, но по некоторым бумагам есть неплохой рост: "Газпром" +0,5%, "Роснефть" +1%, "ЛУКОЙЛ" -0,23%, "СургутНефтеГаз" +1,3%, ГМК "Норникель" +0,16%, "Северсталь" +0,15%, "Сбербанк" -0,37%, "ВТБ" +1,17%, "ИРАО" -0,51%. Из прочих историй можно выделить: ОГК-1 +4,85%, МТС +2,94%, "7 Континент" +2,37%, а также "Иркутскэнерго" -2,67%, "Полюс Золото" -1,4%, "Магнит" -1,1%. Технически, рынок остается в торговом диапазоне 1460-1530, из которого сможет выйти только при наличии сильных идей. Однако пока отсутствуют сильные сигналы на рост или падение. Консолидация между крайними точками 1440-1550 длится уже около трех недель, что делает вероятным сильный выход в какую-либо сторону. Недельный график намекает на коррекцию, но ближе к декабрю может усилиться оптимизм, связанный с традиционным ожиданием Рождественского ралли.
Российский рубль начал утро укреплением против доллара, затем ушел в минус, но к середине торговой сессии вновь предпринимает попытки усилить свои позиции. В пользу покупки российской валюты говорит нефть, которая торгуется на уровне $113-$114 за баррель Brent. Кроме того, на межбанковском рынке немного выросли ставки по однодневным кредитам в рублях. Однако ситуация на европейском финансовом рынке продолжает оставаться сложной, а рост ставок LIBOR в долларах продолжается, что явно противоречит покупке рискованных активов, включая рубль. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,29% до 30,53, а евро слабел на -0,05% до 41,72.
Европейский оптимизм связан с политическими событиями в Италии. Марио Монти получил должность премьер-министра и приступил к формированию антикризисного кабинета. Доходности по итальянским 10-летним облигациям продолжили снижаться и достигли 6,4%. Впрочем, новое размещение облигаций со сроком погашения в сентябре 2016 г. оказалось неудачным. Доходность составила 6,29% при 5,32% на предыдущем аукционе. Поэтому оптимизма хватило лишь на начало торгов, а затем рынки постепенно вернулись к уровням закрытия в пятницу. Под давлением оказались акции компаний, связанных с производством автомобилей. Промышленное производство в еврозоне выросло в годовом выражении на 2,2% при ожиданиях 3,3%, а вот в месячном выражении сократилось на -2,0% при ожиданиях -2,2%. ВВП Португалии в III квартале сократился на -1,7% по сравнению с III кварталом 2010 г. В остальном торги в Европе проходили спокойно, но на рынке преобладали продавцы. К 15:20 мск британский FTSE 100 снижался на - 0,6%, а германский DAX 30 на -0,95%. К полудню в Европе котировки нефти начали склоняться к падению на фоне укрепляющегося доллара. Ситуация в Ливии пока не принесла дополнительных сюрпризов, поэтому спекулянты ориентировались на традиционные индикаторы, среди которых доллар играет одну из важнейших ролей. Рост промышленных металлов также замедлился, а золото даже ушло в минус на дефиците ликвидности. К 15:30 мск Brent -0,72% $113,34, WTI -0,94% $98,06, медь +1,4%, никель +0,88%, золото -0,59%, серебро -1,14%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Фьючерс на индекс доллара вышел в плюс и торговался на уровне 77,38. AUD, NZD и CAD теряли от -0,4% до -0,7%. Евро также понес существенные потери. Ко всему прочему, можно отметить заявление китайского агентства Dagong Global Credit Rating о том, что рейтинг США может быть вновь понижен. Можно по-разному относиться к силе китайской компании, но сам Китай является крупнейшим кредитором США. Агентство Moody's также отмечает, что европейский долговой кризис может крайне негативно отразиться на состоянии американских банков. К 15:30 мск EUR-CHF -0,13%, EUR-JPY -0,89%, EUR-USD -0,61%, USD-JPY -0,31% 76,94 иен за доллар.
На вечер нет значимой статистики, поэтому рынки продолжат реагировать на заявления и прочие новости. Внешний фон заметно ухудшился по сравнению с утренними часами. Нефть ушла в минус, промышленные металлы умерили свой рост, а европейские индексы вышли на красную территорию. Фьючерс на SNP 500 терял более -0,3%. Вероятно, что вечерний отрезок торгов на российском рынке окажется достаточно нервным, что стало уже традицией. Индекс ММВБ может уйти в минус относительно закрытия пятницы.