В ходе маркетинга было подано 63 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,70% до 9,50% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 17 714 млн рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона биржевых облигаций определена ОАО «НЛМК» в размере 8,95% годовых. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО «НЛМК» приняло решение об акцепте 50 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций пройдут на ФБ ММВБ 15 ноября.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели. Организаторы размещения – ГПБ (ОАО) и ЗАО ИК «Тройка Диалог».
Информация для редакций: ГПБ (ОАО) – «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков России. В списке крупнейших банков Центральной и Восточной Европы занимает четвертое место. Разветвленная региональная сеть Газпромбанка представлена 43 филиалами и 5 дочерними российскими банками. Газпромбанк обладает рейтингом инвестиционного уровня международного рейтингового агентства Moody’s Investor’s Service - рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте находится на уровне Ваа3, прогноз стабильный рейтинг долговых обязательств – на уровне Baa3. Долгосрочный кредитный рейтинг Банка, присвоенный агентством Standard & Poor’,s находится на уровне ВВ+, прогноз стабильный.
www.gazprombank.ru Дополнительная информация:
Департамент по информационной политике ГПБ (ОАО), тел.: +7 (495) 428-49-08, e-mail: pr@gazprombank.ru Тройка Диалог – одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Дополнительная информация:
Полина Новоселова, пресс-служба Тройки Диалог, тел.: +7 (495) 258-05-19, e-mail:
_______________________________________________________
The information contained in this message may be privileged and conf idential and protected from disclosure. If you are not the original intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, dissemination, or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information is prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by replying to this message and delete it from your computer. Thank you for your cooperation. Troika Dialog, Russia.
If you need assistance please contact our Contact Center (+7495) 258 0500 or go to www.troika.ru/eng/Contacts/system.wbp