На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1,5%), НОВАТЭКа (-0,3%), Норникеля (-4,3%), Полюс Золота (-1,2%), Ростелекома (-0,6%), Сбербанка (-1,1%).
Компания MSCI по итогам полугодового пересмотра структуры индексов включила в индикатор MSCI Russia акции Холдинга МРСК (с весом 0,67%), которые утром росли, но к вечеру упали на 2,5%. Выросли акции Газпрома (+0,9%), Газпром нефти (+0,3%), Роснефти (+1,7%), Сургутнефтегаза (+0,3%), Транснефти (+5,3%), ФСК ЕЭС (+2,3%). Акции Распадской прибавили 10,2% (утром подъем достигал 23,1%) на новостях о решении совета директоров компании выкупить до 10% акций с рынка по цене 150 рублей за акцию.
Основные фондовые индикаторы США по итогам торгов в среду просели на 1,6–1,7% вслед за бумагами финансовых компаний, котировки которых в среднем потеряли около 2,5%. Поводом для распродаж в секторе послужило заявление агентства Fitch о том, что риски от распространения европейского долгового кризиса для американских банков сильно недооценены. В частности, банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs, являющиеся крупнейшими игроками на рынке кредитных деривативов, продали CDS на долговые обязательства, суммарный номинал которых составляет более 5 трлн долл. Хотя доля суверенных бумаг проблемных стран еврозоны в этом портфеле не была раскрыта, косвенная подверженность инвестбанков рискам дефолта в зоне евро может существенно превысить потенциальные потери по балансовым операциям.
Короткий всплеск оптимизма на фондовом рынке США удалось вызвать главе ФРБ Бостона, который заявил о возможной координации действий ФРС и ЕЦБ с целью противодействия распространению долгового кризиса в Европе. Однако ни это, ни умеренно позитивная статистика по динамике промышленного производства в США, не смогли переломить тренд.
Тем не менее фьючерсы на американские индексы сегодня утром растут, прибавляя около 0,4%, что указывает на вероятность положительной коррекции. На азиатских биржах сегодня отсутствовала единая динамика.
Основные индексы региона колебались в пределах +/-0,5% от уровней предыдущего закрытия.
Нефтяные котировки в США и Европе в среду продемонстрировали смешанную динамику. Стоимость фьючерсного контракта на сорт WTI взлетела выше 100 долл. за баррель, однако натолкнулась на уровень технического сопротивления в районе 103 долл. за баррель. Запасы сырья, согласно опубликованным вчера данным Минэнерго США, выросли пятую неделю подряд. Нефть марки Brent вчера, напротив, подешевела на 1,3%, однако сегодня утром корректируется наверх в пределах 0,5%.
Прогноз на сегодня:
Мы полагаем, что сегодня на российском рынке будут преобладать осторожные настроения на фоне смешанных сигналов из-за рубежа, а также на фоне сохранения неопределенности в еврозоне.
Сегодня Франция и Испания протестируют доверие инвесторов к облигациям эмитентов еврозоны: Франция планирует продать бумаги на сумму 8,2 млрд евро, а Испания – привлечь 4,0 млрд евро. Размещение долговых инструментов будет происходить в условиях рекордно высоких ставок. Отметим, что давление на ставки сохраняется, даже несмотря на то, что в Италии, наконец, был сформирован кабинет министров, а новый премьер Греции Лукас Пападемос получил мандат на осуществление мер бюджетной экономии.
Во второй половине дня влияние на динамику торгов может оказать статистика по рынку недвижимости (согласно прогнозам, объемы начатого строительства в октябре сократились на 7,3%) и труда в США.